Navigazione

Informazioni generali

Gestione attiva e ampia diversificazione le armi per un investimento affidabile

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito

Strategia di mercato – Multi Asset
  • Nel mese di maggio il fondo ha chiuso con una performance netta positiva pari allo 0,75%.
  • Nel complesso la parte azionaria ha fornito un contributo positivo grazie anche all'esposizione all'azionario Europa. 
  • Positivo anche l’apporto dalla componente obbligazionaria con i tassi sull'area Euro stabili sui livelli minimi.
  • Sostegno positivo alla performance anche dal dollaro Usd che ha invertito il suo trend di debolezza rispetto all'Euro

Le caratteristiche principali del fondo CS (Lux) Portfolio Fund Reddito sono:

  • Oltre 22 anni di attività con performance competitive in tutti i diversi contesti di mercato, con un rendimento medio annuo del 4,1% negli ultimi 8 anni (al 29/4/2016, Fonte: MoneyMate), in cui sono inclusi anche il 2008 (fallimento di Lehman Brothers) e il 2011 (anno dello scoppio della crisi del debito sovrano della zona euro).
  • In virtù della stabilità dei risultati nel tempo, il fondo ha meritato la quinta Stella Morningstar mentre, nel 2015, ha conseguito il Lipper Award in Svizzera come “Best Fund over 3 Years Mixed Asset EUR Conservative – Global”.
  • Il comparto presenta un profilo di rischio moderato con un’asset allocation difensiva con selezione accurata di titoli molto liquidi da inserire in portafoglio.
  • Il processo d’investimento “state-of-the-art” integra tutta le competenze negli investimenti di Credit Suisse, coinvolgendo il know how del team di gestione con un rigoroso controllo del rischio di portafoglio. L'approccio del comparto combina infatti la modern portfolio theory con una ventennale esperienza nella gestione di portafoglio, in modo da sfruttare le opportunità di diversificazione internazionale (tendenzialmente 80% reddito fisso e 20% equity gestito attivamente per generare un potenziatore rendimento aggiuntivo oltre che fornire una fonte fondamentale di diversificazione rispetto alla componente a reddito fisso).
  • Da segnalare, inoltre, che gli investimenti in titoli italiani (sia obbligazionari che azionari) rappresentano una quota significativa del fondo.
     

Scarica il documento in Italiano

Più in questa edizione:

Contenuto secondario

Contatto

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

morningstar-new