Navigazione

Informazioni generali

Un track record consolidato e premiato per navigare sicuri nei mercati tempestosi

CS (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR B

Strategia di mercato – Multi Asset

Durante il mese di gennaio è stato mantenuto un posizionamento neutrale nell’ambito  azionario, senza registrare transazioni di rilievo, mantenendo una preferenza verso i listini dell’Eurozona e della Svizzera. Nel segmento obbligazionario, invece, la duration del portafoglio obbligazionario è rimasta al di sotto del rispettivo benchmark nella fase iniziale del mese per essere successivamente riportata al valore neutrale nell’ultima decade di gennaio, tramite l’acquisto di obbligazioni giapponesi e titoli societari denominati in euro. È stata inoltre azzerata la posizione sui titoli di Stato indicizzati all’inflazione.

Le caratteristiche principali del fondo Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR sono: comparto bilanciato-conservativo, portafoglio estremamente liquido, un track record di oltre 20 anni, performance consistenti nel tempo, prestigiosi premi e riconoscimenti a livello internazionale. Ecco, di seguito, alcuni dettagli:

  • Oltre 20 anni di attività con performance competitive in tutti i diversi contesti di mercato. Con un rendimento medio annuo del 4,1% negli ultimi 8 anni (al 31/12/2015), in cui sono inclusi anche il 2008 (anno del fallimento di Lehman Brothers e del crollo dei mercati finanziari di tutto il mondo) e il 2011 (anno dello scoppio della crisi del debito sovrano della zona euro). In virtù di questa stabilità dei risultati nel tempo, il fondo ha meritato la quinta Stella Morningstar mentre, nel 2015, ha conseguito il Lipper Award in Svizzera come “Best Fund over 3 Years Mixed Asset EUR Conservative – Global”.
  • Il comparto presenta un profilo di rischio moderato con un’asset allocation difensiva (è prevalentemente esposto nel reddito fisso ma può investire anche oltre il 20% nel mercato azionario) e seleziona accuratamente titoli molto liquidi da inserire in portafoglio: per esempio non è investito in obbligazioni high yield.
  • Il processo d’investimento “state-of-the-art” integra tutta le competenze negli investimenti di Credit Suisse, coinvolgendo il know how del team di gestione con un rigoroso controllo del rischio di portafoglio. L'approccio del comparto combina infatti la modern portfolio theory con una ventennale esperienza nella gestione di portafoglio, in modo da sfruttare le opportunità di diversificazione internazionale, in una cornice prevalentemente obbligazionaria (il posizionamento neutrale è all’80% in titoli di Stato in euro e in altre valute, credito, cash e valute) tramite la quale si punta a ottenere rendimenti positivi e stabili nel tempo. La restante parte, è invece costituita dal portafoglio azionario globale (posizionamento neutrale al 20%) che è gestito attivamente e lavora per generare un potenziatore rendimento aggiuntivo oltre che fornire una fonte fondamentale di diversificazione rispetto alla componente a reddito fisso.
  • Da segnalare, inoltre, che gli investimenti in titoli italiani (sia obbligazionari che azionari) rappresentano una quota significativa del fondo. 

Scarica il documento in Italiano

               

© 2016 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar nè i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni.  I risultati passati del Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: http://corporate.morningstar.com/US/documents/MethodologyDocuments/
MethodologyPapers/MorningstarFundRating_Methodology.pdf

Più in questa edizione:

Contenuto secondario

Contatto

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Reddito EUR

morningstar-new