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Fondi obbligazionari a scadenza fissa

Alla ricerca di un premio di rendimento?

Pathways to Yield

Tempi difficili per gli investitori del reddito fisso
Un periodo protratto di tassi ai minimi storici o addirittura negativi espone gli investitori al rischio di vedere erodere il proprio patrimonio nel tempo. Nella loro ricerca di rendimento, essi sono spesso costretti a salire nella scala del rischio accettando, lungo il percorso, un maggiore grado di rischiosità e di incertezza.

Poiché è improbabile che le condizioni di mercato cambino, che cosa possono fare i clienti per generare reddito?

Soluzioni d’investimento nell’attuale contesto I fondi che hanno una scadenza breve e predeterminata possono aiutare gli investitori a realizzare il proprio obiettivo di rendimento lordo e a limitare il rischio di tasso e di spread.

I fondi obbligazionari a scadenza fissa offrono agli investitori un premio di rendimento investendo in un portafoglio di obbligazioni diversificate su scala mondiale che scadono in prossimità della data di scadenza del fondo stesso. In tale data, agli investitori viene rimborsata la quota di valore patrimoniale netto di loro competenza.

Un importante vantaggio di questo tipo di fondo è che offre agli investitori una struttura di distribuzione simile a quella di una singola obbligazione, ma con un rischio del singolo emittente altamente ridotto grazie all’ampia diversificazione dei portafogli.

La strategia potrebbe attirare gli investitori che ricercano:

  • un rendimento del capitale alla scadenza;
  • un flusso reddituale regolare;
  • un’ampia diversificazione;
  • una diminuzione del rischio di tasso e di spread nel tempo;
  • una gestione professionale;
  • liquidità.

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