Investimenti ESG Ragioni per investire

Ragioni per investire

Gli investimenti sostenibili mirano a generare un interessante rapporto rischio/rendimento in un orizzonte temporale di lungo periodo, producendo al tempo stesso un impatto ecologico, sociale ed etico positivo.

Oggi gli scenari di mercato sono favorevoli agli investimenti ESG:

  • la generazione dei millenials è decisamente più impegnata che mai a favore della sostenibilità
  • nuove metodologie e strumenti di analisi consentono di operare con maggiore precisione nelle fasi di implementazione e di costruzione di portafoglio
  • le analisi (v. grafici) confermano che gli investimenti compatibili con criteri ESG ottengono performance analoghe a quelle di portafogli tradizionali comparabili
  • 90% dei paper accademici identifica una relazione positiva o neutrale su un campione di 2200 studi effettuati
  • I paper accademici pubblicati nel 2015 tengono in considerazione un campione 2200 studi effettuati a partire dagli anni ‘70
  • Tutti gli studi hanno evidenziato una relazione tra fattori ESG e performance Finanziarie delle società
  • Il 90% degli studi indicano una correlazione non negativa
  • L’effetto rimane positive dal 1970

Fonte: Friede, Busch and Bassen, ESG e performance Finanziarie, evidenza aggregate da oltre 2000 studi empirici. Journal of Sustainable Finance and Investment, 2015.

I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non sono indicatori affidabili per la performance futura.

Rischi potenziali

  • Il rendimento finale dipende dalla strategia d’investimento prescelta
  • Le strategie di investimento sostenibili corrono il rischio di un tracking error più elevato, differenze nelle performance e nel rischio della strategia di investimento, in particolare se le strategie sono gestite vs benchmark tradizionali (benchmark non conformi a ESG)