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服務之道

步步相隨 處處照應

我們全面而結構井然的顧問流程服務,確保您的客戶關係經理從一開始就完全理解您的投資需要、期望、目標和限制。您的客戶關係經理將定期評估您的投資組合,助您制定適合您現在和未來需求的投資方案。

顧問服務流程

我們全面而有系統的顧問服務根據您的個人情況,確定您的個人需求。

我們理解您

您的客戶關係經理用心聆聽您的需求和目標。

我們提出完善的解決方案

您的客戶關係經理根據您的需要,以透明、高效的方式提供全面的解決方案。

我們定期監測察及評估您的投資組合

市場變化、新機遇和人生大事,都會影響財務規劃。您的客戶關係經理透過定期評估,向您匯報最新情況和監測您的投資組合,從而保障您的最佳利益。

顧問服務五部曲

1 Needs analysis, 2 Financial concept, 3 Client profil, 4 Investment Strategy, 5 Implementation

1. 需求分析:您的客戶關係經理根據您的需求與目標,提供專業與全面的意見。
2. 財務概念:您的客戶關係經理根據需求分析的結果,描述您的個人財務概念。
3. 客戶背景:發掘您的個人風險取態,讓客戶關係經理助您作出正確的投資決定。
4. 投資策略:您的客戶關係經理將根據您的風險取態,提供全面的投資建議。
5. 執行:您的客戶關係經理將為您提供專業支援,助您執行所選策略以及持續資產管理。

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如需協助,請隨時透過電話或電郵聯絡我們。

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