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服务之道

步步相随 处处照应

我们全面而结构井然的顾问流程服务,确保您的客戶关系经理從一开始就完全理解您的投资需要、期望、目标和限制。您的客戶关系经理将定期评估您的投资组合,助您制定适合您现在和未来需求的投资方案。

顾问服务流程

我们全面而有系统的顾问服务根据您的个人情况,确定您的个人需求。

我们理解您

您的客户关系经理用心聆听您的需求和目标。

我们提出完善的解决方案

您的客户关系经理根据您的需要,以透明、高效的方式提供全面的解决方案。

我们定期监测及评估您的投资组合

市場变化、新机遇和人生大事,都会影响财物规划。您的客戶关系经理透过定期评估,向您汇报最新情況和监测您的投资組合,从而保障您的最佳利益。

顾问服务五部曲

1 Needs analysis, 2 Financial concept, 3 Client profil, 4 Investment Strategy, 5 Implementation

1. 需求分析:您的客户关系经理根据您的需求与目标,提供专业与全面的意见。
2. 财务概念:您的客户关系经理根据需求分析的结果,描述您的个人财务概念。
3. 客户背景:发掘您的个人风险取态,让客户关系经理助您作出正确的投资决定。
4. 投资策略:您的客户关系经理将根据您的风险取态,提供全面的投资建议。
5. 执行:您的客户关系经理将为您提供专业支持,助您执行所选策略以及持续资产管理。

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如需协助,请随时透过电话或电邮联络我们。

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