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Notre processus de conseil

Bien vous connaître.

Cinq étapes vers le succès

Au Credit Suisse, nous visons à combiner une connaissance approfondie de vos priorités à un processus de conseil systématique. Nous consacrons tout d’abord le temps nécessaire à appréhender vos besoins, bien vous connaître. Nous conservons cette attention particulière à chaque étape du processus.

Cinq étapes vers le succès

Etape 1 : analyse des besoins

Le processus commence par une analyse des besoins centrée sur vos objectifs. Votre Banquier Privé établit avec vous votre situation personnelle et financière. Sont pris en considération les quatre éléments suivants : placements, constitution de la fortune, engagements et utilisation. L'analyse individuelle qu'il en fait permet l'élaboration d'un concept de placement global. Au besoin, votre Banquier Privé peut s'appuyer sur les spécialistes du Credit Suisse dans des domaines tels que la planification financière, la fiscalité ou le conseil successoral.

Etape 2 : concept financier

La prochaine étape consiste à préparer, avec votre aide, un concept financier personnalisé. 

Etape 3 : profil du client de l'investisseur 

Dans l'étape suivante du processus de conseil, nous définissons ensemble votre «profil», qui intègre votre capacité et votre disposition à assumer des risques. Votre profil constitue une base importante sur laquelle s'articulera votre stratégie de placement.

Etape 4 : stratégie d'investissement

La quatrième étape vise à choisir votre stratégie de placement spécifique. Votre Banquier Privé vous présente différentes possibilités en fonction de votre profil et de vos objectifs de placement qui tiennent compte de vos exigences personnelles ainsi que d'autres facteurs, tels que votre volonté d'implication dans les décisions de placement. 

Etape 5 : réalisation

La dernière étape du processus consiste à mettre votre solution de placement en œuvre dans votre portefeuille. Selon le degré d'implication que vous recherchez, la structuration de votre portefeuille sera soit déléguée à des spécialistes, soit développée par vous-même en association avec votre Banquier Privé. Il est également essentiel de porter une attention constante à l'égard de vos placements et d'assurer un suivi régulier de votre performance. Cela permet d'apporter en temps voulu des réponses appropriées aux évolutions du marché et de votre situation personnelle. 


Nous serions heureux de vous rencontrer

Pour en savoir plus sur les avantages du processus de conseil du Credit Suisse, prenez rendez-vous pour un premier entretien sans engagement.

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