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Avis aux Investisseurs

Investissements Alternatifs: Informations sur les risques

La désignation "investissements alternatifs" est utilisée pour l'ensemble des instruments financiers poursuivant une stratégie de placement innovante et non conventionnelle (private equity, hedge funds, actifs réel, etc.).

Les avantages et inconvénients:

  • Une faible corrélation aux autres classes d'actifs: les placements alternatifs présentent généralement une corrélation faible avec les instruments d'investissement classiques. Il est donc possible de réduire grâce à ces produits les fluctuations de cours dun portefeuille global.
  • Concentration sur le rendement absolu: les placements alternatifs ont pour objectif un rendement absolu positif, indépendamment de l'évolution des marchés (pas de gestion "benchmarkée").
  • Liquidité: les produits de placement alternatifs ne sont généralement pas négociables quotidiennement (mais mensuellement, voire trimestriellement). Le risque d'illiquidité momentanée ou durable est un des principaux risques des investissements alternatifs.
    Effet de levier: dans le cadre fixé par leurs statuts, les fonds peuvent emprunter des capitaux qui sont investis à leur tour, augmentant de la sorte le rendement du capital propre.
  • Commission de surperformance: la rémunération des gestionnaires de fonds alternatifs ne s'effectue pas uniquement en pourcentage des actifs gérés, mais également en fonction du rendement obtenu.
  • Univers d'investissement sans limite: tous les marchés financiers réglementés
    Principaux actifs: actions, obligations, options, matières premières, devises
    Principaux outils: options, marchés dérivés et autres instruments de couverture.
    Les gérants de fonds alternatifs ont été les premiers à appréhender les marchés émergents, l'approche sectorielle, les obligations convertibles.

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