Banca Privada Proteja su patrimonio familiar

Proteja su patrimonio familiar

Una alianza para gestionar, proteger y preservar el patrimonio de su familia

Sabemos que ha trabajado duro para que el patrimonio de su familia crezca. Estamos aquí para ayudarle a gestionar y planificar, de la mejor manera y en el tiempo que usted haya estipulado, con seguridad y sostenibilidad. Su asesor personal y nuestros especialistas de planificación patrimonial, de la mano de sus asesores fiscales, se asegurarán de que cuando llegue la hora de su retiro, de heredar y de planear su sucesión, sus asuntos personales, familiares y empresariales queden organizados, de una forma óptima y como usted desea. Junto con nosotros usted podrá:

Nuestro equipo de family office tiene un único punto de entrada a nuestros recursos globales. Este equipo se encargará de darle consejos de inversión, de ejecución de transacciones complejas y de brindarle acceso directo a los servicios de nuestra división de banca de inversión.

Además, también en base a la experiencia acumulada, podrá ayudarle a formar un family office, en caso de que lo necesite y siempre bajo el asesoramiento de sus fiscalistas. 

Prepare a la siguiente generación

No es sólo su patrimonio lo que le va a transferir a la siguiente generación. La planificación de su herencia incluye que ellos entiendan la totalidad de la gestión financiera y patrimonial, así como los valores correctos. Nosotros le podemos ayudar.

Programa para Jóvenes Inversores (YIP- Young Investor Program, acorde a sus siglas en inglés)

Entendemos la importancia de conectar con la siguiente generación. El Programa para jóvenes inversores es un exclusivo programa de planificación de sucesión de seis días, dirigido a los hijos e hijas de nuestros clientes más importantes. El programa se enfoca en jóvenes de entre veinte y treinta años de edad y explica los conceptos clave de la gestión de inversiones y el rango de clases de activos disponibles.

Organización de Jóvenes Inversores o Young Investor Organization (YIO, acorde a sus siglas en inglés)

La YIO, una asociación independiente patrocinada por Credit Suisse, es la red premier de la próxima generación de muchas de las familias de mayor influencia en todo el mundo. Fomenta la construcción de relaciones duraderas, con el fin de intercambiar ideas, oportunidades de inversión y de negocios.
Los miembros se benefician del aprendizaje de las vivencias de culturas diferentes y adquieren conocimientos sobre los campos de las finanzas, negocios y desarrollo personal.  

Para programar una cita o para conocer más, contáctenos ahora. Nuestros asesores personales se reunirán con usted para explicarle en detalle todos nuestros servicios.

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