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L’Assemblée générale extraordinaire de Credit Suisse Group AG approuve la réalisation de deux augmentations de capital

Les actionnaires de Credit Suisse Group AG ont approuvé les deux augmentations de capital proposées lors de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue aujourd’hui à Berne: les actionnaires ont approuvé une augmentation de capital ordinaire sous la forme d’un placement privé de 58 000 000 nouvelles actions nominatives à émettre auprès d’un nombre d’investisseurs qualifiés. Les actionnaires ont également approuvé une seconde augmentation de capital ordinaire, sous la forme d’une offre de droits de souscription à tous les actionnaires existants portant sur un maximum de 260 983 898 nouvelles actions nominatives à émettre.

Ces informations ne sont pas destinées à être diffusées, publiées ou distribuées (directement ou indirectement) aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, en Afrique du Sud ou au Japon, ou à destination de ces pays. Elles ne constituent pas une offre de titres à vendre aux États-Unis, au Canada, en Australie, dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, en Afrique du Sud ou au Japon, ou à destination de ces pays.

Ces informations ne constituent pas une offre de titres à vendre aux États-Unis. Les actions auxquelles ces informations font référence n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (ci-après le «Securities Act»), et ne peuvent être ni proposées ni vendues aux États-Unis, à moins d’un enregistrement ou d’une exemption d’enregistrement en vertu du Securities Act. Il n’y aura pas d’offre publique d’actions aux États-Unis. 

Les actionnaires de Credit Suisse Group AG ont approuvé à une majorité de 94,95% des voix représentées une augmentation de capital ordinaire sous la forme d’un placement privé de 58 000 000 nouvelles actions nominatives à émettre, d’une valeur nominale de CHF 0.04 chacune, auprès d’un nombre d’investisseurs qualifiés. Le placement privé proposé a ainsi obtenu plus de la majorité requise des deux tiers des voix représentées lors de l’Assemblée générale extraordinaire.

Comme déjà communiqué, Credit Suisse Group AG a conclu avec un nombre d’investisseurs qualifiés des conventions d’achat et de souscription, aux conditions habituelles, de 58 000 000 actions nominatives au total, d’une valeur nominale de CHF 0.04 chacune. Le prix d’achat est de CHF 22.75 par action, ce qui correspond à 94,5% du cours moyen pondéré du volume des actions nominatives de Credit Suisse Groupe AG négociées à la SIX Swiss Exchange le 21 octobre 2015. Le produit brut de ce placement privé devrait s’élever à CHF 1,32 milliard pour Credit Suisse Group AG.

Par ailleurs, les actionnaires de Credit Suisse Group AG ont approuvé à une majorité de 95,98% des voix représentées une seconde augmentation de capital ordinaire, sous la forme d’une offre de droits de souscription à tous les actionnaires existants, conduisant à l’émission d’un maximum de 260 983 898 nouvelles actions nominatives, avec une valeur nominale de CHF 0.04 chacune. L’offre de droits de souscription proposée a ainsi obtenu plus de la majorité requise de 50% des voix représentées lors de l’Assemblée générale extraordinaire.

En conséquence, un droit de souscription est attribué aux actionnaires de Credit Suisse Group AG pour chaque action nominative détenue au 20 novembre 2015, après la clôture de la bourse. Sous réserve de certaines restrictions en vertu des lois locales applicables, 13 droits de souscription permettront à leur détenteur de souscrire 2 actions offertes au prix de CHF 18 par action. Le produit brut de cette offre de droits de souscription devrait se chiffrer à env. CHF 4,7 milliards pour Credit Suisse Group AG.

Il est prévu que les droits de souscription soient négociables à la SIX Swiss Exchange du 23 novembre au 1er décembre 2015 et qu’ils puissent être exercés entre le 23 novembre et le 3 décembre 2015, 12h00 midi (HEC). La cotation et le premier jour de négoce des nouvelles actions à la SIX Swiss Exchange, ainsi que leur livraison contre paiement du prix de souscription sont prévus pour le 4 décembre 2015.

Urs Rohner, Président du Conseil d’administration de Credit Suisse Group AG, a déclaré: «Je tiens à remercier nos actionnaires pour la confiance qu’ils accordent au Credit Suisse. Le renforcement de la base de capital permet la mise en œuvre des objectifs stratégiques et constitue une importante condition préalable de nos succès futurs.» 


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