Rückkauf von ausstehenden Tier-1- und Tier-2-Instrumenten: Vorläufiges Ergebnis des Angebots Erfolgreicher Schritt zur frühzeitigen Umsetzung der neuen regulatorischen Vorschriften

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Rückkauf von ausstehenden Tier-1- und Tier-2-Instrumenten: Vorläufiges Ergebnis des Angebots

Erfolgreicher Schritt zur frühzeitigen Umsetzung der neuen regulatorischen Vorschriften

Die Credit Suisse hat heute das vorläufige Ergebnis ihres Angebots bekannt gegeben, bestimmte ausstehende Tier-1- und Tier-2-Instrumente zurückzukaufen.

Zürich
19.03.2012

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Am 5. März 2012 kündigte die Credit Suisse ein Angebot zum Rückkauf bestimmter ausstehender Tier-1- und Tier-2-Instrumente an. Dies ermöglichte den Investoren, solche Instrumente an die Bank zu verkaufen und damit die Credit Suisse in ihrem Bestreben zu unterstützen, ihre Kapitalstruktur frühzeitig auf die Kapitalvorschriften unter Basel III auszurichten. Bis heute sind der Credit Suisse von den Investoren Wertschriften im Umfang von über CHF 4,5 Mia. angedient worden. Daher hat die Bank den Angebotsumfang von ursprünglich CHF 4,0 Mia. auf rund CHF 4,75 Mia. aufgestockt.

David Mathers, CFO der Credit Suisse Group, sagte: “Wir freuen uns über die positive Reaktion der Investoren. Sowohl diese Transaktion als auch die erfolgreiche Emission von Buffer Capital Notes, die wir kürzlich durchgeführt haben, sind Ausdruck unseres effizienten Kapitalmanagements. Beides sind wichtige Schritte beim Übergang ins neue regulatorische Umfeld. Die frühzeitige Erfüllung der künftigen Kapitalanforderungen bleibt für die Credit Suisse prioritär.”

Die Transaktion wurde von der Credit Suisse Securities (Europe) Limited durchgeführt.

Credit Suisse AG
Die Credit Suisse AG ist einer der weltweit führenden Finanzdienstleister und gehört zur Unternehmensgruppe der Credit Suisse (nachfolgend «die Credit Suisse»). Als integrierte Bank bietet die Credit Suisse ihren Kunden ihr gebündeltes Fachwissen in den Bereichen Private Banking, Investment Banking und Asset Management an. Sie offeriert Unternehmen, institutionellen Kunden und vermögenden Privatkunden weltweit sowie Retailkunden in der Schweiz fachspezifische Beratung, umfassende Lösungen und innovative Produkte. Die Credit Suisse mit Hauptsitz in Zürich ist in über 50 Ländern tätig und beschäftigt etwa 49 700 Mitarbeitende. Die Namenaktien (CSGN) der Credit Suisse Group AG, der Muttergesellschaft der Credit Suisse, sind in der Schweiz sowie, in Form von American Depositary Shares (CS), in New York kotiert. Weitere Informationen über die Credit Suisse finden Sie unter www.credit-suisse.com.

Cautionary statement regarding forward-looking information and non-GAAP information
This press release contains statements that constitute forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. In addition, in the future we, and others on our behalf, may make statements that constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements may include, without limitation, statements relating to the following:
– our plans, objectives or goals;
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Words such as “believes,” “anticipates,” “expects,” “intends” and “plans” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements but are not the exclusive means of identifying such statements. We do not intend to update these forward-looking statements except as may be required by applicable securities laws. By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that predictions, forecasts, projections and other outcomes described or implied in forward-looking statements will not be achieved. We caution you that a number of important factors could cause results to differ materially from the plans, objectives, expectations, estimates and intentions expressed in such forward-looking statements. These factors include:
– the ability to maintain sufficient liquidity and access capital markets;
– market and interest rate fluctuations and interest rate levels;
– the strength of the global economy in general and the strength of the economies of the countries in which we conduct our operations, in particular the risk of continued slow economic recovery or downturn in the US or other developed countries in 2012 and beyond;
– the direct and indirect impacts of continuing deterioration or slow recovery in residential and commercial real estate markets;
– adverse rating actions by credit rating agencies in respect of sovereign issuers, structured credit products or other credit-related exposures;
– the ability to achieve our strategic objectives, including improved performance, reduced risks, lower costs, and more efficient use of capital;
– the ability of counterparties to meet their obligations to us;
– the effects of, and changes in, fiscal, monetary, trade and tax policies, and currency fluctuations;
– political and social developments, including war, civil unrest or terrorist activity;
– the possibility of foreign exchange controls, expropriation, nationalization or confiscation of assets in countries in which we conduct our operations;
– operational factors such as systems failure, human error, or the failure to implement procedures properly;
– actions taken by regulators with respect to our business and practices in one or more of the countries in which we conduct our operations;
– the effects of changes in laws, regulations or accounting policies or practices;
– competition in geographic and business areas in which we conduct our operations;
– the ability to retain and recruit qualified personnel;
– the ability to maintain our reputation and promote our brand;
– the ability to increase market share and control expenses;
– technological changes;
– the timely development and acceptance of our new products and services and the perceived overall value of these products and services by users;
– acquisitions, including the ability to integrate acquired businesses successfully, and divestitures, including the ability to sell non-core assets;
– the adverse resolution of litigation and other contingencies;
– the ability to achieve our cost efficiency goals and cost targets; and
– our success at managing the risks involved in the foregoing.
We caution you that the foregoing list of important factors is not exclusive. When evaluating forward-looking statements, you should carefully consider the foregoing factors and other uncertainties and events, as well as the information set forth in our Annual Report 2010 under IX – Additional information – Risk Factors.

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