中国业务 投资银行

投资银行

瑞信一直积极协助中国的企业和政府机构在国际资本市场进行海外融资和兼并收购活动,无论是中国国有企业或民营企业客户群,瑞信的投资银行服务都占据领先地位,不仅为客户构思创新方案,而且提供最高效的融资渠道。

在投资银行业务方面,我们的中国业务团队与我们产品和行业团队、全球投资银行团队、以及私人银行和资产管理团队合作无间,透过瑞信的全球资源提供综合性方案。我们的投资银行部设有中国团队,通过国际并购、境外股票、债券、贷款和结构化融资等方式,协助我们的客户实现目标,同时还协助我们的合资公司瑞信方正开展境内投资银行业务。 

排名 (所有信息均来源于*)

  •  2008 – 2014年迄今瑞信在为美国上市中国公司的股本融资方面蝉联第一,每年的发行数量和融资金额均排名第一,今年以来占据87%的市场份额2014年初至今在所有中国离岸交易项目的收益份额(包括ECM、M&A、DCM、高收益、杠杆融资以及转换产品在内的所有产品)排名第一
  • 2014年迄今瑞信亚洲IPO发行数量居市场第一
  • 2014年迄今中国科技公司海外股本及股本挂钩发行第一(交易数量、交易总规模)
  • 2004年迄今中国科技公司海外IPO发行第一、海外股本及股本挂钩发行第一(交易数量)
  • 2000年至2013年全球科技行业IPO发行第一、全球科技行业并购第一(交易数量)
  • 2014年迄今瑞信在中国已完成的境外并购交易排名第三 

瑞信曾参与的中国企业海外融资项目

  • 中国海洋石油有限公司 – IPO – 2001年 – 14.2亿美元
  • 中国人寿保险有限公司 – IPO – 2003年 – 35亿美元
  • 中国建设银行(CCB)– IPO – 2005年 – 92亿美元
  • 中国工商银行(ICBC)– IPO – 2006年 – 160.6亿美元
  • 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CPIC)–(增发)– 2009年 – 35.8亿美元
  • 上海医药集团股份有限公司 – 2011年 – (增发 )– 20.6亿美元
  • 中国人民保险(集团)股份有限公司(PICC)– IPO – 2012年 – 35.6亿美元
  • 中国信达资产管理股份有限公司 – IPO – 2013年 – 28.2亿美元
  • 阿里巴巴集团Alibaba Group Holding Ltd – IPO – 2014 - 250亿美元

瑞信作为财务顾问,近年协助中国企业完成的大型并购项目包括:阿里巴巴集团76亿美元收购雅虎公司20%股权及23.5亿美元私有化项目;美铝与中电投组建合资公司;中石化投资25亿美元与Devon组建合资公司;中国长江三峡集团35.1亿美元收购葡萄牙电力公司21.35%股份;国家电网以67亿美元收购澳大利亚SPI资产有限公司60%股权;联想集团以24亿美元收购IBM X8 服务器公司和29亿美元收购古歌持有的摩托罗拉智能手机业务;斯特拉塔与中国五矿之间59亿美元的交易即可证明这点等。 

股票业务

瑞信是首批获得合格境外机构投资者 (QFII) 资格的机构之一及中国首家参与指数期货交易的QFII,并且从2003年开始从事A股市场投资。瑞信更获批3亿美元的合资格境内机构投资额度。此外,股票业务中国团队一直致力向中国的合格境内机构投资者 (QDII) 客户和其他客户提供服务,协助其通过不同的产品在所有重要金融市场开展投资。在股票研究方面,由陈昌华先生领导的瑞信中国股票研究团队多年来凭借出色的中国股票研究在业内备受推崇。

为支持沪港通,瑞信投入大量资源,大幅提升中国A股的研究及分析能力,为投资者提供A股公司最全面、最优质的分析工具。同时还聘请了更多的销售人员,并且更新了后台硬件系统。 

固定收益产品

瑞信通过上海分行在中国开展固定收益产品业务,瑞信上海分行成为首批获中国银行业监督管理委员会(银监会)批准在中国从事衍生业务的外资银行之一。我们的综合性全球业务平台和全球货币与新兴市场部中国团队为我们提供了独特的竞争优势,满足我们客户的本土业务需求。