StratPRO

Classic StratPRO

Procuratevi facilmente, una base decisionale per definire la vostra strategia d'investimento.

Le vostre esigenze

  • A fronte di un onere limitato, volete avere una panoramica completa della situazione finanziaria del vostro istituto di previdenza
  • Attribuite la priorità a una strategia d'investimento votata al lungo termine
  • Cercate di una verifica conveniente in termini di costi della vostra capacità di rischio
  • Fate affidamento sull'opinione di specialisti altamente qualificati
  • Cercate un profilo d'investimento adeguato
  • Desiderate una conveniente analisi della situazione

Con l'analisi Classic StratPRO vi offriamo

  • un'analisi individuale e statica della capacità di rischio del vostro istituto di previdenza
  • una proposta per un'adeguata strategia d'investimento (benchmark individuale)
  • un calcolo della riserva di fluttuazione di valore necessaria per la strategia d'investimento proposta (valore target come da RAC 26)
  • una proiezione delle caratteristiche di rischio/rendimento delle varie strategie in situazioni estreme (stress test)
  • una presentazione da parte di uno specialista in materia di consulenza strategica, effettuabile nell'ambito di una formazione della durata di mezza giornata o di un'intera giornata

Advanced StratPRO

Elaborate, in stretta collaborazione con noi, una base ottimale per definire la vostra strategia d'investimento.

Le vostre esigenze

  • Desiderate avere una panoramica della situazione finanziaria del vostro istituto di previdenza / della vostra assicurazione malattie
  • Siete interessati a una simulazione dinamica dell'evoluzione del grado di copertura (soltanto per gli istituti di previdenza)
  • Attribuite importanza allo scambio di esperienze con gli specialisti della consulenza strategica
  • Attribuite la priorità agli aspetti relativi ai futuri scenari dei mercati finanziari e alla propensione al rischio
  • Siete alla ricerca di una strategia d'investimento individuale, in linea con i vostri impegni specifici

Con l'analisi Advanced StratPRO vi offriamo

  • una verifica diretta delle esigenze e una consulenza da parte di specialisti
  • un'analisi dettagliata della capacità di rischio, con elementi dinamici (soltanto per gli istituti di previdenza)
  • una proposta per una strategia d'investimento individuale con fasce di oscillazione
  • un calcolo della riserva di fluttuazione di valore necessaria per il vostro portafoglio attuale e per la proposta di strategia
  • una proiezione delle caratteristiche di rischio/rendimento delle varie strategie in situazioni estreme (stress test)
  • simulazioni dinamiche dei possibili gradi di copertura
  • una presentazione da parte di specialisti in materia di consulenza strategica, effettuabile nell'ambito di una formazione della durata di mezza giornata o di un'intera giornata

Compact StratPRO

Procuratevi, senza oneri eccessivi, una base decisionale per la definizione della vostra strategia d'investimento. 

Le vostre esigenze

  • A fronte di un onere limitato, volete avere una panoramica completa della situazione finanziaria della vostra affiliazione alla fondazione collettiva
  • Attribuite la priorità a una strategia d'investimento impostata sul lungo periodo
  • Volete verificare la vostra capacità di rischio a costi contenuti
  • Fate affidamento sull'opinione di specialisti altamente qualificati
  • Puntate a conseguire un profilo d'investimento adeguato
  • Desiderate un'analisi della situazione a costi contenuti

Con l'analisi Compact StratPRO vi proponiamo

  • un'analisi della capacità di rischio individuale e statica relativa alla vostra affiliazione alla fondazione collettiva
  • una strategia d'investimento adeguata (benchmark individuale) con presentazione delle caratteristiche di rischio-rendimento delle varie strategie
  • un calcolo della riserva di fluttuazione di valore necessaria per la strategia d'investimento proposta (valore target ai sensi dell'RPC 26)
  • una presentazione da parte di uno specialista in materia di consulenza strategica, effettuabile nell'ambito di una formazione della durata di mezza giornata o di un'intera giornata

Consulenza strategica per assicuratori malattie

Sviluppate con noi le possibilità di un moderno asset and liability management. 

Le vostre esigenze

  • Desiderate avere una panoramica della situazione finanziaria della vostra assicurazione malattie
  • Desiderate gestire la vostra politica d'investimento in modo consapevole e sotto la vostra responsabilità
  • Attribuite importanza allo scambio di esperienze con gli specialisti della consulenza strategica
  • Siete alla ricerca di una strategia d'investimento individuale, in linea con i vostri impegni specifici

Con la consulenza strategica per assicuratori malattie vi offriamo

  • una verifica diretta delle esigenze e una consulenza da parte di specialisti
  • un'analisi individuale della capacità di rischio e una proposta di un profilo d'investimento personalizzato
  • una strategia d'investimento individuale con fasce di oscillazione
  • l'elaborazione di formule d'investimento e la preparazione di un regolamento d'investimento
  • eventi di formazione per gli organi di conduzione di un assicuratore malattie

Consulenza personale

Team di consulenza strategica

Siamo il vostro partner e saremo lieti di incontrarvi per un colloquio.

Contattateci telefonicamente al numero +41 (0)44 333 32 18 oppure rivolgetevi direttamente al vostro consulente nella vostra regione.