Beyond Transaction Banking Portfolio Advisory Service

Portfolio Advisory Service

Portfolio Advisory Service (PAS) supporta i gestori patrimoniali in ogni fase del processo d’investimento. PAS rafforza e integra le risorse interne con le capacità d’investimento offerte da Credit Suisse.

La nostra offerta

Arricchite le vostre attuali competenze d’investimento attingendo alle risorse offerte da un gestore patrimoniale leader a livello mondiale. Riceverete così una consulenza approfondita su tutte le classi di prodotto in un’ottica globale. Possiamo assistervi nelle questioni legate al processo d’investimento, dalla definizione di una asset allocation strategica fino alla gestione di model portfolios, mettendovi in contatto con i più appropriati specialisti di prodotto per ogni richiesta specifica.


Beneficiate dei seguenti vantaggi:

  • ampliamento delle attività di wealth management senza la necessità di acquisire risorse interne;
  • integrazione efficiente delle vostre risorse e competenze con le capacità d’investimento di Credit Suisse, mantenendo pieno potere decisionale e autonomia di giudizio;
  • accesso alle ricerca e alle informazioni sui prodotti di Credit Suisse Private Banking attraverso la nostra piattaforma digitale fiXchange, incluse copertura sui singoli titoli, opinioni di mercato e pubblicazioni sulla leadership di pensiero;
  • offerta modulare adeguata alle vostre esigenze.

Informazioni su Portfolio Advisory Service

PAS è un servizio modulare composto dai seguenti elementi: asset allocation strategica (SAA) e governance di investimento, opinioni di mercato e asset allocation tattica (TAA), selezione dei migliori titoli nelle diverse categorie d’investimento e model portfolios, comprese analisi della performance e del rischio.

Il pacchetto di prestazioni può essere ulteriormente personalizzato con la nostra offerta di servizi specializzati per soddisfare anche esigenze più complesse. I servizi aggiuntivi forniscono un accesso esteso a competenze esclusive in nicchie d’investimento specifiche.