Pianificazione patrimoniale

La nostra offerta di pianificazione patrimoniale è varia, flessibile e basata su decenni di esperienza nei servizi di consulenza a Ultra-High Net Worth Individuals e Single Family Offices. Insieme possiamo proteggere il vostro patrimonio e creare il futuro che desiderate per voi stessi, per la vostra famiglia e per le generazioni successive.

Pianificare le proprie finanze e gestire il proprio patrimonio sulla base della fiducia

Pianificazione finanziaria e successoria

Sappiamo che ogni persona ha priorità diverse quando si tratta di pianificazione patrimoniale e di costruire un'eredità finanziaria per la generazione successiva. I nostri esperti patrimoniali possono aiutare a creare piani flessibili, adattabili e modellati sull'impatto finanziario dei principali eventi della vita.
 

In che cosa possiamo offrirvi supporto:

  • pianificazione della successione, dell’eredità e del patrimonio dell’azienda
  • gestione del patrimonio privato e della vostra successione, nonché trasferimento ai vostri eredi futuri
  • linee guida in materia di assicurazione sulla vita, testamenti e altra documentazione di successione.
04/01/2024

Governance della famiglia

Forniamo supporto professionale per la gestione delle finanze familiari e delle principali sfide legate alla famiglia in tutte le generazioni. Attraverso una consulenza approfondita, possiamo aiutarvi a definire soluzioni pratiche ai problemi, nonché nuovi protocolli e strutture di governance.


Il nostro supporto consiste in:

  • costituzione e gestione di Single Family Offices
  • pianificazione della continuità e gestione dei conflitti
  • definizione dei processi decisionali e di controllo a lungo termine
04/01/2024

Strutturazione patrimoniale individuale

SSia che desideriate investire in nuovi fondi o ristrutturare quelli esistenti, possiamo aiutarvi a individuare le strutture ottimali e a garantire che siate in grado di proteggere, controllare e ottenere il massimo dal vostro patrimonio privato nel lungo termine.

Il nostro supporto consiste in:

  • fondazioni, trust o fondi private label
  • società d'investimento private
  • soluzioni assicurative o strumenti di cartolarizzazione
04/01/2024

Pianificazione fiscale svizzera*

Se il vostro obiettivo è ottimizzare la situazione fiscale per i vostri investimenti, le vostre attività imprenditoriali o i vostri piani di successione, i nostri esperti in materia fiscale possono lavorare con voi per massimizzare i vostri rendimenti netti e raggiungere i vostri obiettivi finanziari più ampi.
 

Il nostro supporto consiste in:

  • consulenza fiscale per investimenti nazionali o internazionali
  • pianificazione fiscale in relazione a eventi di liquidità
  • soluzioni fiscali per la partecipazione agli utili dei collaboratori

*Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale di ciascun cliente e può variare di conseguenza. I servizi di cui sopra sono limitati alla pianificazione fiscale svizzera ai sensi del diritto svizzero.

04/01/2024