Consulenza personale Il nostro concetto di consulenza

Il nostro concetto di consulenza

Passo dopo passo verso una soluzione personalizzata.

La gestione accurata e sistematica del vostro patrimonio è possibile solo considerando insieme a voi la vostra intera situazione personale: fatti e circostanze, obiettivi e desideri. Non si tratta solo dei vostri valori patrimoniali, ma anche dei valori che rivestono particolare importanza per voi. Per questo dedichiamo tutto il tempo necessario per conoscervi e comprendere a fondo le vostre esigenze.

Il percorso verso il vostro portafoglio si articola in cinque fasi e si basa sul nostro processo di consulenza.

  1. Analisi del fabbisogno: Le vostre esigenze e i vostri obiettivi, ad esempio. in merito alla costituzione del patrimonio, sono al centro della nostra consulenza professionale. Insieme a voi, il consulente clientela personale esamina in modo sistematico la vostra situazione personale e finanziaria. 
  2. Piano finanziario: Sulla base dell'analisi del fabbisogno allestiamo insieme a voi la vostra panoramica patrimoniale – il vostro piano finanziario. 
  3. Profilo del cliente: Nell'ambito di un'analisi dei rischi, discutiamo insieme la vostra personale propensione ad assumere rischi nonché la vostra capacità economica di sostenerli. Il profilo del cliente definito in questo modo costituisce la base della strategia d'investimento su misura per voi.
  4. Strategia: Vi illustriamo possibili strategie finanziarie, a seconda dei vostri obiettivi d'investimento e del vostro profilo di rischio. Il vostro consulente clientela vi assiste nella selezione e nella strutturazione degli investimenti – sempre tenendo conto delle vostre esigenze personali. Con la strategia costituiamo le fondamenta per la gestione del portafoglio e l'elaborazione della vostra soluzione (d'investimento) individuale. 
  5. Realizzazione: Infine elaboriamo una proposta per il portafoglio. La manutenzione costante del portafoglio e il regolare monitoraggio della strategia d'investimento prescelta rappresentano i punti cardine. In questo modo, possiamo reagire insieme e in modo mirato a qualsiasi evoluzione del mercato e ai cambiamenti della vostra situazione personale.

Il 92 per cento dei nostri clienti è soddisfatto della nostra offerta e della consulenza del Credit Suisse. Questo è il risultato di un sondaggio sulla qualità del servizio condotto nel 2014.

Saremo lieti di fare la vostra conoscenza.

Fissare un colloquio di consulenza Chiamateci allo 0848 880 843