Soluzioni d'investimento Credit Suisse Invest Partner - per investitori esigenti

Credit Suisse Invest Partner - per investitori esigenti

Con Credit Suisse Invest Partner gli investitori esigenti beneficiano di una consulenza attiva e di una sorveglianza di portafoglio costante. Così potete cogliere le opportunità e riconoscere i rischi.

Soluzione Invest Partner

Riconoscere tempestivamente le opportunità e i rischi

In qualità di investitori esigenti desiderate una sorveglianza costante del vostro portafoglio e una consulenza attiva per approfittare delle opportunità di mercato. Desiderate proteggere il vostro capitale ed essere informati dei rischi. Il tutto da un interlocutore centrale.

Con Credit Suisse Invest Partner vi offriamo una soluzione d'investimento nella quale il vostro consulente clientela personale vi sostiene in tutte le questioni d'investimento. Ricevete costantemente indicazioni sulla qualità del portafoglio, in modo da poter riconoscere tempestivamente gli eventuali rischi e sfruttare le opportunità.

Qualità del portafoglio sempre sotto controllo

Ricevete dai nostri esperti globali d'investimento pubblicazioni di Research e analisi fondate sull'andamento del mercato. In questo modo ricevete informazioni approfondite su tendenze e opportunità d'investimento e come investitori siete costantemente informati.

Quattro volte all'anno ricevete un rapporto completo sulla performance del portafoglio. Inoltre, la qualità del portafoglio viene calcolata su base giornaliera in Online Banking.

I rischi

Nessuna garanzia

Un accordo di consulenza non fornisce alcuna garanzia di rendimenti positivi.

La responsabilità rimane in capo al cliente

Con l'accordo di consulenza, la responsabilità per le decisioni d'investimento rimane in capo al cliente.

Rischi dei singoli strumenti d'investimento

Le informazioni sui rischi dei singoli strumenti d’investimento sono disponibili nelle documentazioni relative ai prodotti.

Servizi di Credit Suisse Invest Partner

Supporto e interazione
Consulente personale
Colloquio di consulenza strategico [1 volta all’anno]
Processo di consulenza approfondito e globale
Strategie d’investimento basate sulle esigenze individuali, sulle preferenze di rischio e sul profilo di rischio
Controllo dell’adeguatezza (p. es. valutare se il prodotto è adeguato alla vostra propensione al rischio)
Accesso ad altri specialisti di prodotto
Pianificazione finanziaria a prezzo competitivo

Monitoring and Reporting
Sorveglianza di portafoglio
Revisione del portafoglio: calcolo giornaliero della qualità del portafoglio (disponibile online)
Rapporto sulla qualità del portafoglio (analisi della qualità del portafoglio basata su una molteplicità di fattori) [4 volte all’anno]
Avvisi sulla qualità del portafoglio inviati tramite SMS, e-mail o lettera [Servizio continuo]
Reporting della performance
Distinta patrimoniale: informazioni complete sul patrimonio nel vostro portafoglio e sul relativo sviluppo [4 volte all’anno]
Panoramica online sulla performance dei vostri investimenti (scelta di diversi archi di tempo)
Simulazione di impatto di eventi storici di mercato sulla performance del portafoglio di investimenti
Estratto fiscale

Idee e servizi
Idee d’investimento, tendenze ed evoluzione del mercato
Pubblicazioni: « Investment Monthly», «Partner Newsletter»
Accesso alle idee d’investimento strategiche tramite il consulente personale e tramite Online Banking
Revisione del portafoglio con raccomandazioni di negoziazione su misura per l’ottimizzazione del portafoglio [Più volte all’anno (in caso di necessità)]
Video e audio cast del Chief Investment Officer sugli sviluppi di mercato
Conferenze telefoniche dedicate a eventi specifici
Eventi esclusivi legati a temi d'investimento
Offerta e negoziazione online
Online Banking completo e sicuro: panoramica globale di tutto il vostro patrimonio
Funzioni per il monitoraggio del portafoglio di investimenti tramite Online Banking
Piattaforma di negoziazione efficiente per negoziare in modo veloce e sicuro in più di 60 piazze borsistiche
in tutto il mondo
Rapida attuazione delle istruzioni e degli atti amministrativi (p. es. aumento di capitale, stock split)

Pricing e trasparenza
Pricing semplice e trasparente
Tasse di transazione competitive
Accesso a fondi d’investimento senza retrocessione

Troviamo insieme la soluzione perfetta per voi

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Oppure telefonateci: 0848 844 005