Soluzioni d'investimento Credit Suisse Invest Expert – per investitori impegnati

Credit Suisse Invest Expert – per investitori impegnati

Con la soluzione d'investimento Credit Suisse Invest Expert cogliete attivamente le opportunità di mercato. Ottimizzate il vostro portafoglio regolarmente in collaborazione con il vostro esperto d'investimenti personale.

Soluzione Invest Expert

Investimenti ai massimi livelli

Volete cogliere attivamente le opportunità di mercato e discutere alla pari con esperti le vostre decisioni d'investimento? In questo caso la soluzione d'investimento Credit Suisse Invest Expert è fatta apposta per voi.

Come investitori impegnati, ricevete un servizio ai massimi livelli e una soluzione d'investimento su misura in base alle vostre preferenze. Il vostro consulente clientela è l'interlocutore centrale per tutte le questioni finanziarie.

Contatto diretto con gli esperti

Inoltre un Investment Consultant personale si occupa delle vostre esigenze d'investimento. Elabora con voi una strategia d'investimento personalizzata in base alle vostre esigenze. Per attuarla vi contatta in modo proattivo, se necessario anche tutti i giorni, per consentirvi di cogliere le opportunità d'investimento e informarvi tempestivamente dei rischi.

Il vostro Investment Consultant vi offre una consulenza completa su tutte le classi di investimento. Con il suo team della vostra regione rappresenta il vostro collegamento affidabile e diretto con i mercati globali.

Grazie ai rapporti completi e alle indicazioni costanti sulla qualità del portafoglio avete sempre il vostro portafoglio sotto controllo. Così restate al corrente degli sviluppi dei mercati e potete predisporre immediatamente un intervento oppure provvedere da voi.

Un cliente racconta

Idee d'investimento attuali e consulenza strategica da un'unica fonte: guardate il video per scoprire quali sono le aspettative di un cliente Credit Suisse Invest Expert nei confronti della sua soluzione d'investimento e come noi riusciamo a soddisfarle.

I rischi

Nessuna garanzia

Un accordo di consulenza non fornisce alcuna garanzia di rendimenti positivi.

La responsabilità rimane in capo al cliente

Con l'accordo di consulenza, la responsabilità per le decisioni d'investimento rimane in capo al cliente.

Rischi dei singoli strumenti d'investimento

Le informazioni sui rischi dei singoli strumenti d’investimento sono disponibili nelle documentazioni dei prodotti.

Servizi di Credit Suisse Invest Expert


Supporto e interazione
Consulente personale e Investment Consultant personale
Colloquio di consulenza strategico [1 volta all’anno]
Processo di consulenza approfondito e completo per la definizione di una strategia d’investimento su misura
Controllo dell’adeguatezza (p. es. valutare se il prodotto è adeguato alla vostra propensione al rischio)
Accesso ad altri specialisti di prodotto
Pianificazione finanziaria a prezzo competitivo

Monitoraggio e reporting
Sorveglianza di portafoglio
Revisione del portafoglio: calcolo giornaliero della qualità del portafoglio (disponibile online)
Rapporto sulla qualità del portafoglio (analisi della qualità del portafoglio basata su una molteplicità di fattori) [12 volte all’anno]
Avvisi sulla qualità del portafoglio inviati tramite SMS, e-mail o lettera [Servizio continuo]
Avvisi personalizzati sui corsi e sul livello dei prezzi [Servizio continuo]
Reporting della performance
Distinta patrimoniale: informazioni complete sul patrimonio nel vostro portafoglio e sul relativo sviluppo [Anche giornalmente]
Panoramica online sulla performance dei vostri investimenti (scelta di diversi archi di tempo)
Simulazione di impatto di eventi storici di mercato sulla performance del portafoglio di investimenti
Estratto fiscale (data di produzione flessibile)

Idee e servizi
Idee d’investimento, tendenze ed evoluzione del mercato
Pubblicazioni: «Investment Monthly», «Investment Weekly», «Investment Daily»
Accesso alle idee d’investimento strategiche e tattiche tramite l’Investment Consultant
Revisione del portafoglio con raccomandazioni di negoziazione su misura per l’ottimizzazione del portafoglio [Più volte all’anno (a seconda delle richieste del cliente)]
Video e audio cast del Chief Investment Officer sugli sviluppi di mercato
Conferenze telefoniche periodiche
Conferenze telefoniche dedicate a eventi specifici
Eventi esclusivi legati a temi d'investimento
Offerta e negoziazione online
Online Banking completo e sicuro: panoramica globale di tutti gli investimenti
Funzioni per il monitoraggio del portafoglio di investimenti tramite Online Banking
Piattaforma di negoziazione efficiente per negoziare in modo veloce e sicuro in più di 60 piazze borsistiche in tutto il mondo
Rapida attuazione delle istruzioni e degli atti amministrativi (p. es. aumento di capitale, stock split)

Pricing e trasparenza
Pricing semplice e trasparente
Tasse di transazione competitive
Accesso a fondi d’investimento senza retrocessioni

Troviamo insieme la soluzione perfetta per voi

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Oppure telefonateci: 0848 844 005