Consulenza patrimoniale

Il vostro Relationship Manager lavora in contatto diretto con voi e con i nostri esperti consulenti patrimoniali. In questo modo possiamo garantirvi una consulenza finanziaria globale. I nostri servizi comprendono la pianificazione della successione, i servizi di relocation, i fondi private label e i servizi trust.

Consulenza finanziaria globale

Decisioni finanziarie mirate basate su una visione globale della vostra situazione patrimoniale.

La possibilità di prendere decisioni finanziarie mirate dipende ovviamente dalla disponibilità e dalla conoscenza di tutte le informazioni pertinenti. Credit Suisse offre una consulenza finanziaria globale basata sulla piena comprensione del vostro profilo. Analizziamo attentamente la vostra situazione odierna per elaborare con voi un piano, affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi futuri. Sia che desideriate ottimizzare il vostro portafoglio attuale o pianificare il vostro futuro, noi vi offriremo sempre soluzioni personalizzate e su misura.

La possibilità di prendere decisioni finanziarie mirate dipende ovviamente dalla disponibilità e dalla conoscenza di tutte le informazioni pertinenti. Credit Suisse offre una consulenza finanziaria globale basata sulla piena comprensione del vostro profilo. Analizziamo attentamente la vostra situazione odierna per elaborare con voi un piano, affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi futuri. Sia che desideriate ottimizzare il vostro portafoglio attuale o pianificare il vostro futuro, noi vi offriremo sempre soluzioni personalizzate e su misura.

Nessun piano finanziario è completo senza una pianificazione fiscale esaustiva e previdente. I nostri consulenti fiscali analizzano la vostra esposizione fiscale attuale e futura per tutto il vostro “ciclo di vita finanziario”, considerando i probabili mutamenti della vostra situazione patrimoniale nel corso della vita. I consulenti esaminano i vostri attivi e passivi alla ricerca di opportunità fiscali favorevoli e valutano le potenziali conseguenze fiscali della vostra specifica pianificazione pensionistica, finanziaria e successoria. Possono anche consigliarvi in merito all’incidenza fiscale di un cambio di residenza, un investimento immobiliare, una successione di impresa o di qualunque altro evento finanziario con potenziali implicazioni tributarie.

Pianificazione della successione

Strategie tempestive e professionali per la vostra successione.

Siete in una fase della vita in cui state pensando al modo migliore e più efficace di lasciare in eredità il vostro patrimonio? È importante per voi una pianificazione oculata, proattiva e professionale della successione?

Credit Suisse ha maturato una vasta esperienza nel settore della successione privata e di impresa. I nostri esperti possono aiutarvi a elaborare e attuare un piano successorio comprendente tutti i fattori importanti e perfettamente conforme ai vostri desideri.

Vi sono occorsi decenni per costruire il vostro patrimonio. Ora è giunto il momento di pianificare in modo ottimale i tempi e le modalità della successione. Il vostro Relationship Manager e i nostri esperti in materia successoria vi garantiscono che, in fase di pianificazione della successione, tutti i vostri interessi personali, familiari ed economici siano regolati rigorosamente secondo i vostri desideri.

I nostri specialisti in successioni analizzano i vostri valori patrimoniali e i vostri obblighi e verificano l’attuabilità delle vostre preferenze nei confronti dei beneficiari. Considerano le legittime spettanti agli eredi, le diverse configurazioni familiari, le situazioni commerciali e la loro incidenza sul patrimonio

Se decidete con previdenza e a tempo opportuno, potete coinvolgere nella pratica di successione tutti gli eredi potenziali e creare una base solida e organizzata per una divisione concorde del vostro patrimonio. Una pianificazione tempestiva vi consente inoltre di nominare il vostro esecutore testamentario, di programmare a lungo termine le donazioni in vita e le opere di beneficenza e di pianificare un cambio di residenza o una successione di impresa. Con i nostri esperti analizzate questi e altri aspetti importanti, ottenendo la garanzia che tutto sarà regolato secondo i vostri desideri.

Avete già pensato a chi potrà guidare la vostra società, quando non lavorerete più? Sapete quali aspetti occorre considerare, per pianificare una successione di impresa? Il team di Pianificazione della successione di Credit Suisse vi aiuta ad affrontare questa sfida complessa, a tutelare il vostro patrimonio e i frutti del lavoro di una vita e a salvaguardare i posti di lavoro esistenti.

Servizi di relocation

Benvenuti in Svizzera.

Vi siete appena trasferiti in Svizzera? Approfittate dei nostri servizi di relocation.

Ogni trasferimento richiede una notevole flessibilità a livello sia professionale che personale. In Credit Suisse possiamo assistervi fin dal primo momento con un ampio spettro di servizi di relocation, che non si limitano ai soli servizi bancari.

Grazie alla pluriennale esperienza in tutti gli aspetti concernenti i trasferimenti in Svizzera, conosciamo bene le esigenze di chi è appena arrivato nel nostro paese. Da noi trovate tutte le informazioni e le soluzioni per la vostra situazione personale e vi offriamo la nostra consulenza in merito ad esempio alla gestione del vostro patrimonio o all'acquisto di immobili in Svizzera oppure per introdurvi in modo competente e affiliarvi alle istituzioni di previdenza e ai sistemi fiscali svizzeri.

Fondi private label

Fondi di investimento personalizzati e nominativi.

Siete investitori privati con esigenze particolarmente complesse e vorreste una soluzione con un fondo personalizzato? Allora dovreste orientarvi verso un fondo private label attivato tramite l’Investment Banking di Credit Suisse.

Un fondo private label offre numerosi vantaggi. Potete strutturare una soluzione personalizzata che risponda perfettamente alle vostre esigenze e stabilire la denominazione del fondo. Potete avviare l'attività del fondo in veste di gestori di investimento ed elaborare il vostro track record. I nostri esperti si occuperanno della custodia, del reporting e delle pratiche amministrative e voi sarete liberi di concentrarvi sulla strategia di investimento e sull'assistenza dei vostri clienti. Avrete anche accesso a ricerche riservate e ad altri prodotti e servizi atti a promuovere le vostre idee di investimento.

Servizi trust

Il vostro partner ideale per una pianificazione professionale della successione.

Volete la certezza che voi e altri possano beneficiare del vostro patrimonio? E allo stesso modo desiderate che dopo la vostra dipartita tutti i valori patrimoniali siano distribuiti secondo i vostri desideri? I trust o le fondazioni possono allora essere una soluzione interessante per voi.

Credit Suisse Trust AG è stata fondata nel 1910 in Svizzera ed è una affiliata al 100% di Credit Suisse. Tramite i suoi uffici in Svizzera e le sue succursali all’estero offre un vasto assortimento di servizi trust e di pianificazione della successione.

Se sia un trust o una fondazione a rappresentare la soluzione più adeguata alle vostre esigenze, possiamo discuterlo durante un incontro personale. Contattateci telefonicamente.

Un vantaggio dei trust è la possibilità di designare il futuro destinatario dei vostri valori patrimoniali. I trust sono amministrati da un trustee e generalmente sono utilizzati a fini privati. È consuetudine che il disponente e l'attività del trust restino anonimi.

Anche le fondazioni vi consentono, tra l'altro, di stabilire chi beneficerà dei vostri valori patrimoniali. Una fondazione è una persona giuridica, la cui istituzione è spesso finalizzata a progetti o scopi di pubblica utilità. In genere il fondatore della fondazione riveste un ruolo pubblico e l'attività della fondazione si svolge apertamente.

Con le nostre soluzioni assicurative potete beneficiare di investimenti interessanti e, allo stesso tempo, regolare in modo semplice ed efficace la successione del vostro patrimonio secondo i vostri desideri specifici.