Il centro di competenza per le fondazioni di pubblica utilità Gli investimenti sostenibili aumentano l’impatto delle fondazioni

Gli investimenti sostenibili aumentano l’impatto delle fondazioni

Promuovere il cambiamento positivo. Le fondazioni possono ottenere questo risultato non solo attraverso l’erogazione di sovvenzioni e l’implementazione di progetti di pubblica utilità. Chi investe il proprio patrimonio in investimenti sostenibili in base ai criteri ESG produce un ulteriore impatto. Come sottolinea Helen McDonald, responsabile per il Regno Unito di Foundations and Impact Advisory Services, ciò apporta un beneficio non solo alle persone e all'ambiente, ma anche alle fondazioni stesse.

Gli investimenti sostenibili in primo piano

Per risolvere i grandi problemi del nostro mondo, primi fra tutti il cambiamento climatico e la disuguaglianza sociale, occorrono tre elementi: idee innovative, volontà politica e risorse finanziarie. Una delle fonti di finanziamento è rappresentata dalla filantropia. Singoli individui facoltosi, imprese e istituzioni danno vita sempre più spesso a fondazioni che perseguono obiettivi di pubblica utilità. L'importanza di questo contributo alla società è emersa recentemente, durante la crisi prodotta dal coronavirus. In brevissimo tempo i filantropi hanno reso disponibili aiuti per affrontare l’emergenza.

Con la crescente consapevolezza sociale per gli aspetti caritativi, umanitari, sanitari, ambientali, scientifici e sociali aumenta anche la domanda di strategie d'investimento sostenibili. «Con i loro investimenti le fondazioni desiderano, oltre che ottenere risultati finanziari, anche produrre un impatto positivo sull’ambiente e la società», afferma Helen McDonald, esperta finanziaria nel settore delle fondazioni. «Rileviamo che questa tendenza assume un’importanza sempre maggiore nell’obbligo fiduciario.»

Le fondazioni sviluppano la loro strategia per gli investimenti sostenibili

Le fondazioni erano già all’avanguardia in materia di investimenti sostenibili. «Sono state tra le prime istituzioni a integrare la sostenibilità nelle loro decisioni d’investimento», ricorda Helen McDonald. All'inizio le fondazioni si sono concentrate prevalentemente su investimenti sostenibili basati su norme o valori. Pertanto venivano esclusi titoli azionari e settori che avrebbero avuto potenziali ripercussioni negative sulla società o che contrastavano con i loro valori.

Nel recente passato, molte fondazioni hanno esteso questo approccio e hanno incorporato nel loro processo decisionale d'investimento criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). «Lo scopo era anche quello di conseguire migliori rendimenti», afferma l’esperta. Inoltre, le fondazioni costituiscono sempre più pool di capitai per investimenti che, oltre ai rendimenti finanziari, producono un impatto mirato e misurabile in ambito sociale e ambientale. «Tutti questi aspetti sono perfettamente conciliabili con un programma di donazioni», sostiene Helen McDonald.

Gamma di investimenti sostenibili

SSAF: gamma di investimenti sostenibili

Il reparto Sustainability Strategy, Advisory and Finance (SSAF) riunisce in un’unica organizzazione tutte le attività d'investimento di Credit Suisse nel settore della sostenibilità a livello globale. Il SAAF definisce lo sviluppo della corrispondente strategia di sostenibilità e si pone l’obiettivo di fornire supporto a progetti e iniziative che apportano un contributo sociale ed economico positivo, concentrandosi principalmente sul conseguimento di un rendimento finanziario per i clienti.

Fonte: Credit Suisse

Si diffonde il successo degli investimenti sostenibili

Il successo degli investimenti nel settore della sostenibilità non è passato inosservato tra gli altri investitori. «Se si considera la crescita degli investimenti sostenibili negli ultimi anni, appare evidente che sono sempre più gli investitori che decidono di entrare in questo segmento di mercato – compresi governi e grandi istituzioni come istituti di previdenza e assicurazioni, family office e privati», afferma Helen McDonald.

In tutto il mondo vengono investiti in modo sostenibile valori patrimoniali per 30 800 miliardi di dollari statunitensi, un importo che corrisponde a un incremento del 34 per cento rispetto ai due anni precedenti. È quanto ha rivelato la recente revisione della Global Sustainable Investment Alliance 2018. «Riteniamo che questa cifra sia ulteriormente aumentata dall'ultima misurazione», spiega l’esperta.

Andamento del mercato degli investimenti sostenibili

Andamento del mercato degli investimenti sostenibili

Fonte: 1Global Impact Investing Network, i dati si basano sulle cifre del patrimonio gestito in investimenti sostenibili fornite dai membri della rete GIIN.

2Global Sustainable Investment Alliance, redatta ogni due anni.

Gli investimenti sostenibili a supporto della filantropia

Helen McDonald nega che vi sia il rischio che la crescita degli investimenti sostenibili produca un impatto negativo sulle organizzazioni di beneficienza. «I bisogni del mondo sembrano essere in costante aumento», sottolinea. Gli investimenti sostenibili forniscono il capitale urgentemente necessario per garantire il finanziamento e la scalabilità di soluzioni per molti degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Tuttavia, secondo l’esperta, dovrebbero agire parallelamente alla spesa pubblica, agli aiuti internazionali e alle donazioni di beneficienza, piuttosto che cannibalizzarli.

Poiché, come rileva Helen McDonald, non tutti gli obiettivi sono adatti a modelli orientati alla redditività come, ad esempio, gli aiuti umanitari, la violenza domestica o il problema dei senzatetto. «Tuttavia, se individuiamo soluzioni basate sul mercato, come nel caso delle tecnologie per lo sviluppo di soluzioni al problema climatico o nel settore dell’edilizia a prezzi accessibili, gli investimenti sostenibili rappresentano una straordinaria opportunità a supporto della filantropia», spiega l’esperta. Pertanto, la questione che le fondazioni dovranno affrontare in futuro riguarda il modo di impiegare al meglio capitali e risorse per raggiungere i propri obiettivi nel modo più efficiente possibile.

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