Lavorate con noi Family office e impegno familiare: la nostra offerta 

Family office e impegno familiare: la nostra offerta 

Impegnarsi come famiglia nel tentativo di creare un mondo migliore può essere un'esperienza estremamente gratificante. Noi sosteniamo le famiglie che desiderano produrre un impatto positivo, aiutandole a sviluppare la loro visione e strategia d'investimento e a implementarla nel modo più efficace possibile.

Perpetuare i valori della famiglia – l'appeal dell'impegno familiare per fare del bene

Famiglie di tutto il mondo sono sempre più interessate a utilizzare la propria ricchezza per avere un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. Fatto nel modo giusto, questo può essere un processo molto gratificante. Può riunire i membri della famiglia attorno a un'unica visione, rafforzare i legami familiari e aiutare le nuove generazioni a conoscere e a vivere i valori fondamentali della famiglia.

Ma benché il desiderio di fare del bene sia estremamente encomiabile, molti rimangono sorpresi nello scoprire quanto possa essere complesso. Come disse Aristotele oltre 2000 anni fa, "Dare via il denaro è facile e tutti ne sono capaci. Ma decidere a chi darlo, in che misura darne, quando, per quale scopo e come, non è né facile né tutti ne sono capaci." Vale la pena sapere cosa c'è in ballo prima di imbarcarsi nell'avventura.

Porre le domande giuste – aspetti da considerare nell'impegno familiare

Nel valutare un eventuale impegno, una famiglia deve rispondere a una serie di domande fondamentali. L'esperienza ci insegna che le domande più frequenti sono:

  • Che cosa volete realizzare, e in che modo?
  • Volete effettuare donazioni dirette attraverso una fondazione filantropica o realizzare il cambiamento mediante tecniche d'investimento sostenibile?
  • Quali risorse siete in grado di destinare al progetto – non solo di natura finanziaria, ma anche in termini di tempo e livello di impegno?

Le famiglie devono inoltre valutare e scegliere tra la miriade di approcci e strumenti che sono oggi a loro disposizione. Fortunatamente, sia le attività filantropiche sia gli investimenti sostenibili sono settori ben consolidati, sicché vi è un'ampia varietà di informazioni disponibili.

Mentre un efficace programma d'impegno è in grado di unire le famiglie, decidere il corso giusto può essere una fonte di attrito. Possono infatti sorgere domande riguardo ai valori fondamentali della famiglia o verificarsi disaccordi circa i requisiti e le priorità per il suo patrimonio.

Molte famiglie ritengono pertanto che i servizi di un esperto esterno neutrale siano estremamente utili nell'aiutarle a superare con successo tali difficoltà. Benché non necessariamente semplice, il viaggio vale quasi sempre la pena.

Leggete il nostro White Paper, The Family Office Dynamic: Pathway to Successful Family and Wealth Management (Inglese), scritto in collaborazione con Ernst & Young e il Center for Family Business dell'Università di San Gallo in Svizzera.

Al vostro fianco – In che modo Credit Suisse sostiene l'impegno familiare

Noi di Credit Suisse offriamo una gamma completa di servizi per le famiglie che stanno prendendo in considerazione le attività filantropiche o gli investimenti sostenibili o che desiderano rafforzare o professionalizzare i loro sforzi già esistenti. Possiamo essere d'aiuto lungo l'intero processo.