La nostra offerta Investment Suitability Tool - la soluzione di Credit Suisse unica nel suo genere

Investment Suitability Tool - la soluzione di Credit Suisse unica nel suo genere

Nel mondo finanziario, trasparenza e protezione degli investitori rientrano sempre più nel mirino delle autorità di regolamentazione. Pertanto questi temi assumono un'importanza sempre maggiore anche per voi in qualità di External Asset Manager (EAM). Per soddisfare i requisiti normativi, Credit Suisse ha creato con l'Investment Suitability Tool uno strumento orientato alla pratica.

Finora sul mercato non esisteva praticamente alcun tool altamente sviluppato che supportasse gli EAM nella valutazione dell'adeguatezza di un portafoglio in modo semplice e mirato. Con l'Investment Suitability Tool, Credit Suisse ha ora colmato questa lacuna. Con lo strumento, appositamente adattato alle vostre esigenze, svolgerete il processo di adeguatezza in tre fasi efficaci e strutturate. In questo modo accerterete se un determinato investimento è adeguato e appropriato per il cliente.

Credit Suisse Investment Suitability Tool

Il nuovo Investment Suitability Tool di Credit Suisse assiste i gestori patrimoniali con un quadro di riferimento strutturato e supportato dal sistema per la valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza in base ai requisiti della MiFID.

Tre fasi per un investimento adeguato

  • Registrate un profilo di investitore individuale. Questo profilo può essere poi comodamente gestito. La documentazione è conforme alle disposizioni normative per la registrazione e il monitoraggio.
  • Effettuate la verifica e la documentazione dell'adeguatezza e appropriatezza delle proposte d'investimento in base al budget di rischio e agli obiettivi d'investimento del cliente. L'investimento previsto è adeguato? Il cliente ha un livello di conoscenze idoneo? È in grado di sostenere il rischio finanziario? I rischi della proposta d'investimento corrispondono alla capacità e sostenibilità del rischio del cliente?
  • Create documenti regolamentari e personalizzateli con il vostro logo. In questo modo il cliente dispone sempre di una panoramica completa. Inoltre, si tiene in considerazione l'esigenza di una maggiore trasparenza.

Che si tratti di mandati di consulenza o di gestione patrimoniale, con l'Investment Suitability Tool lavorerete risparmiando tempo e ridurrete notevolmente l'onere amministrativo. Per maggiori informazioni siete pregati di contattare direttamente i nostri esperti o di rivolgervi al vostro Relationship Manager.