WealthPlanning@Core

Nel corso del primo episodio i nostri ambasciatori illustrano perché i temi Wealth Planning sono al centro della vostra vita finanziaria e al centro della nostra consulenza.

In particolare, in questo episodio, rispondono alle seguenti domande:

• Quando è il momento giusto per iniziare a parlare di pianificazione finanziaria?
• Da quale tema Wealth Planning iniziare?
• Perché è importante avere una visione d'insieme prendendo in considerazione tutti i tasselli?

In questo nuovo episodio di WealthPlanning@Core i nostri ambasciatori illustrano in maniera pratica il tema delle lacune in cassa pensione rispondendo tra le altre alle seguenti domande:

• Come si possono identificare eventuali lacune nell’ambito della cassa pensione?
• Quali sono i vantaggi di coprire queste lacune?
• Ci sono aspetti ai quali bisogna prestare attenzione prima di procedere?

In questo nuovo episodio di WealthPlanning@Core i nostri ambasciatori si occupano delle problematiche legate al pensionamento anticipato, rispondendo tra le altre alle seguenti domande:

• Che impatto ha il pensionamento anticipato sulle rendite del 1° pilastro?
• E sulle prestazioni di vecchiaia del 2° pilastro?
• Come preparare al meglio un eventuale pensionamento anticipato?
   

• Articolo “Pensionamento anticipato: posso permettermi il pensionamento anticipato?"

In questo nuovo episodio di WealthPlanning@Core Francesco Andreazzi, Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, si occuperanno di pianificazione finanziaria e strategia d’investimento.
La pianificazione finanziaria permette di definire gli obiettivi di lungo termine e le misure necessarie da intraprendere per raggiungerli. In questo senso, gli investimenti rappresentano un importante strumento da prendere opportunamente in considerazione. È importante capire quale parte del patrimonio può essere investito, quale è l’orizzonte di investimento a disposizione e quali aspetti tenere in considerazione a livello personale e famigliare per definire una strategia di investimento appropriata. I nostri esperti risponderanno tra gli altri ai seguenti quesiti:

• vale la pena investire?
• quali passi bisogna intraprendere per definire la propria strategia d’investimento?
• in considerazione dell’andamento del mercati, qual è il momento giusto per cominciare ad investire?

Link utili:

• I miti sono profondamente radicati. Attenzione a questi cinque errori in materia di investimenti
• Investire con successo a lungo termine

Nel quinto episodio di WealthPlanning@Core Francesco Andreazzi,
Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, ci parleranno di pianificazione del pensionamento e in particolare della scelta tra capitale e rendita per la prestazione di vecchiaia del secondo pilastro.

Risponderanno tra le altre alle seguenti domande:

• Quali sono le caratteristiche delle prestazioni di vecchiaia del secondo pilastro?
• Rendita vs. capitale: qual è la soluzione migliore
• Come prepararsi per scegliere in piena consapevolezza?
   

Il sesto episodio di WealthPlanning@Core si occupa di Diritto di protezione degli adulti. Francesco Andreazzi, Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, illustrano le particolarità del mandato precauzionale e delle direttive del paziente.

Rispondono tra le altre alle seguenti domande:

• Cosa succede in caso di incapacità qualora non abbiamo redatto un mandato precauzionale?
• Quali sono gli elementi che possiamo regolare tramite il mandato precauzionale?
• Che forma deve avere il mandato precauzionale e dove possiamo custodirlo?

Articoli dalla Guida su pianificazione finanziaria e previdenza:

• Autodeterminazione anziché determinazione da parte di terzi: Il mandato precauzionale
• Otto termini che bisogna conoscere sul tema del mandato precauzionale

Factsheet:

• Mandato precauzionale

Il settimo episodio di WealthPlanning@Core tratta il tema della pianificazione successoria. Francesco Andreazzi, Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, si soffermano sull’importanza di questo argomento, approfondendo tra gli altri i seguenti punti:

• Quali elementi bisogna considerare nella pianificazione successoria?
• Quali strumenti sono disponibili per implementare al meglio i propri desideri?
• Quali sono i cambiamenti previsti dalla riforma del diritto successorio?

Articoli dalla Guida su pianificazione finanziaria e previdenza:

• Lasciare in eredità nel modo giusto. Custodire i valori familiari.
• Revisione del diritto successorio: più libertà di scelta nell'ambito della successione.

L’ottavo episodio di WealthPlanning@Core ci porta alla scoperta del mondo della filantropia e delle fondazioni di pubblica utilità. Francesco Andreazzi, Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, porteranno diversi spunti su questo tema che suscita sempre più interesse e si interseca con altri temi Wealth Planning, come ad esempio la pianificazione successoria. Risponderanno tra le altre alle seguenti domande:

• Cosa motiva la filantropia e di cosa ha bisogno?
• Quali strumenti ho a disposizione per fare del bene?
• Quali sono i primi passi da intraprendere?

Articoli dalla Guida su pianificazione finanziaria e previdenza:

• Filantropia e investimenti sostenibili.
• Successione senza eredi: tutto ciò che devono sapere le persone sole.
• Fondazioni mantello di pubblica utilità

Nel corso del nono episodio di WealthPlanning@Core Francesco Andreazzi, Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, ripercorrono i temi degli episodi precedenti e illustrano come come Credit Suisse supporta i propri clienti nel valutare in maniera olistica la loro situazione finanziaria e le prospettive future. Tra gli altri vengono ricordati i seguenti temi:

• la pianificazione del pensionamento;
• il mandato precauzionale;
• filantropia e le fondazioni di pubblica utilità.

Articoli dalla Guida su pianificazione finanziaria e previdenza:

• Guida dei temi Wealth Planning