WealthPlanning@Core

Al centro della vostra vita finanziaria, al centro della nostra consulenza.

Solo con una visione trasparente della sua situazione finanziaria complessiva, delle sue aspettative e dei suoi obiettivi a lungo termine è possibile definire una chiara strategia d’investimento.
WealthPlanning@Core (Wealth Planning al centro) non è pertanto un semplice slogan, bensì il nuovo approccio che Credit Suisse vuole implementare con la sua clientela.

Al fine di sensibilizzare su queste tematiche, abbiamo il piacere di proporre una serie di episodi mensili della durata di ca. 10 minuti, nel corso dei quali Francesco Andreazzi, Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, affronteranno in maniera snella e flessibile diversi argomenti Wealth Planning, come ad esempio la pianificazione del pensionamento oppure l’utilità di un mandato precauzionale.

Credit Suisse – Il vostro partner con competenza per generazioni.

Episodio 1 – Marzo 2021

Nel corso del primo episodio i nostri ambasciatori illustrano perché i temi Wealth Planning sono al centro della vostra vita finanziaria e al centro della nostra consulenza.
In particolare, in questo episodio, rispondono alle seguenti domande:

Quando è il momento giusto per iniziare a parlare di pianificazione finanziaria?
Da quale tema Wealth Planning iniziare?
Perché è importante avere una visione d'insieme prendendo in considerazione tutti i tasselli?

Siete interessati ai temi trattati nel corso di questo episodio? Richiedete via mail l’accesso agli episodi e visionate il filmato.

Link utili:

Factsheet «Pianificazione finanziaria» (PDF)
Guida tematiche Wealth Planning

Richiesta podcast

Episodio 2 – Aprile 2021

In questo nuovo episodio di WealthPlanning@Core i nostri ambasciatori illustrano in maniera pratica il tema delle lacune in cassa pensione rispondendo tra le altre alle seguenti domande: