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WealthPlanning@Core

Al centro della vostra vita finanziaria, al centro della nostra            consulenza.

Solo con una visione trasparente della sua situazione finanziaria complessiva, delle sue aspettative e dei suoi obiettivi a lungo termine è possibile definire una chiara strategia d’investimento.
WealthPlanning@Core (Wealth Planning al centro) non è pertanto un semplice slogan, bensì il nuovo approccio che Credit Suisse vuole implementare con la sua clientela.

Al fine di sensibilizzare su queste tematiche, abbiamo il piacere di proporre una serie di episodi mensili della durata di ca. 10 minuti, nel corso dei quali Francesco Andreazzi, Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, affronteranno in maniera snella e flessibile diversi argomenti Wealth Planning, come ad esempio la pianificazione del pensionamento oppure l’utilità di un mandato precauzionale.

Credit Suisse – Il vostro partner con competenza per generazioni.

Episodio 1 – Marzo 2021

Nel corso del primo episodio i nostri ambasciatori illustrano perché i temi Wealth Planning sono al centro della vostra vita finanziaria e al centro della nostra consulenza.
In particolare, in questo episodio, rispondono alle seguenti domande:

  • Quando è il momento giusto per iniziare a parlare di pianificazione finanziaria?
  • Da quale tema Wealth Planning iniziare?
  • Perché è importante avere una visione d'insieme prendendo in considerazione tutti i tasselli?

Episodio 2 – Aprile 2021

In questo nuovo episodio di WealthPlanning@Core i nostri ambasciatori illustrano in maniera pratica il tema delle lacune in cassa pensione rispondendo tra le altre alle seguenti domande:

  • Come si possono identificare eventuali lacune nell’ambito della cassa pensione?
  • Quali sono i vantaggi di coprire queste lacune?
  • Ci sono aspetti ai quali bisogna prestare attenzione prima di procedere?

Episodio 3 – Maggio 2021

In questo nuovo episodio di WealthPlanning@Core i nostri ambasciatori si occupano delle problematiche legate al pensionamento anticipato, rispondendo tra le altre alle seguenti domande:

  • Che impatto ha il pensionamento anticipato sulle rendite del 1° pilastro?
  • E sulle prestazioni di vecchiaia del 2° pilastro?
  • Come preparare al meglio un eventuale pensionamento anticipato?
     

Episodio 4 – Giugno 2021

In questo nuovo episodio di WealthPlanning@Core Francesco Andreazzi, Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, si occuperanno di pianificazione finanziaria e strategia d’investimento.
La pianificazione finanziaria permette di definire gli obiettivi di lungo termine e le misure necessarie da intraprendere per raggiungerli. In questo senso, gli investimenti rappresentano un importante strumento da prendere opportunamente in considerazione. È importante capire quale parte del patrimonio può essere investito, quale è l’orizzonte di investimento a disposizione e quali aspetti tenere in considerazione a livello personale e famigliare per definire una strategia di investimento appropriata. I nostri esperti risponderanno tra gli altri ai seguenti quesiti:

  • vale la pena investire?
  • quali passi bisogna intraprendere per definire la propria strategia d’investimento?
  • in considerazione dell’andamento del mercati, qual è il momento giusto per cominciare ad investire?

Episodio 5 – Luglio 2021

Nel quinto episodio di WealthPlanning@Core Francesco Andreazzi,
Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, ci parleranno di pianificazione del pensionamento e in particolare della scelta tra capitale e rendita per la prestazione di vecchiaia del secondo pilastro.

Risponderanno tra le altre alle seguenti domande:

  • Quali sono le caratteristiche delle prestazioni di vecchiaia del secondo pilastro?
  • Rendita vs. capitale: qual è la soluzione migliore
  • Come prepararsi per scegliere in piena consapevolezza?
     

Episodio 6 – Settembre 2021

Il sesto episodio di WealthPlanning@Core si occupa di Diritto di protezione degli adulti. Francesco Andreazzi, Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, illustrano le particolarità del mandato precauzionale e delle direttive del paziente.

Rispondono tra le altre alle seguenti domande:

  • Cosa succede in caso di incapacità qualora non abbiamo redatto un mandato precauzionale?
  • Quali sono gli elementi che possiamo regolare tramite il mandato precauzionale?
  • Che forma deve avere il mandato precauzionale e dove possiamo custodirlo?

Episodio 7 – Ottobre 2021

Il settimo episodio di WealthPlanning@Core tratta il tema della pianificazione successoria. Francesco Andreazzi, Responsabile Wealth Management Sottoceneri & Premium Clients Ticino, e Massimiliano Tagliabue, Responsabile Wealth Planning Regione Ticino, si soffermano sull’importanza di questo argomento, approfondendo tra gli altri i seguenti punti:

  • Quali elementi bisogna considerare nella pianificazione successoria?
  • Quali strumenti sono disponibili per implementare al meglio i propri desideri?
  • Quali sono i cambiamenti previsti dalla riforma del diritto successorio?

Sarà disponibile dal 5 novembre 2021

I nostri ambasciatori regionali

Francesco Andreazzi
Responsabile Wealth Management
Sottoceneri & Premium Clients Ticino

Tel. +41 91 802 65 99
francesco.andreazzi@credit-suisse.com

Massimiliano Tagliabue
Responsabile Wealth Planning
Regione Ticino

Tel. +41 91 802 65 12
massimiliano.tagliabue@credit-suisse.com