Servizi Il segreto del successo è la consulenza d'investimento personalizzata
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Quale livello di rischio potete e volete assumervi? Qual è il vostro orizzonte temporale d'investimento? Con un colloquio di consulenza personale individuate la strategia d'investimento adatta per investire sui mercati in base alle vostre esigenze individuali.
Definite la vostra strategia d'investimento personale
Esistono diverse possibilità per investire, motivo per cui non è semplice mantenere una chiara visione d'insieme. È quindi molto importante definire per prima cosa la strategia giusta per voi. Qual è il vostro orizzonte temporale d'investimento? Quale livello di rischio potete e volete assumervi?
Una consulenza strategica porta chiarezza ed è la base per individuare gli strumenti d'investimento più adatti a voi. A tale scopo analizziamo la vostra situazione finanziaria e in base a essa definiamo insieme a voi la strategia d'investimento adatta.
Riconoscere le opportunità e i rischi del portafoglio
Sicuramente per voi è importante essere sempre informati sull'andamento del vostro portafoglio. Per questo motivo durante il colloquio di consulenza riepilogativo annuale analizziamo l'andamento dei vostri investimenti negli ultimi mesi, confrontando la vostra strategia, i vostri investimenti e le prospettive di mercato del nostro servizio Research e informandovi su opportunità e rischi.
Il vostro consulente clientela vi propone nuove idee d'investimento. Inoltre vi informa su eventuali rischi presenti nel portafoglio e vi indica i titoli che la banca consiglia di vendere. Durante la consulenza d'investimento concorda con voi la via da seguire e, all'occorrenza, adegua il portafoglio.