Monitorare attentamente il portafoglio di investimenti in mercati volatili
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Gestire con successo il portafoglio di investimenti in tempi di crisi

Quando i mercati sono volatili, la gestione dei portafogli di investimenti è difficile e richiede un feedback accurato. Le funzioni innovative sulle piattaforme di analisi degli investimenti acquisiscono pertanto maggiore importanza.

Finora, il 2022 ha richiesto nervi saldi sui mercati finanziari. L’inflazione elevata, la guerra in Ucraina e l’incombente crisi energetica sono fonte di preoccupazione per molti investitori istituzionali. La volatilità dei mercati crea molta incertezza e richiede una gestione meticolosa del portafoglio da parte degli investitori che non vogliono sbagliare.

In questo contesto, non sorprende che negli ultimi due anni, dallo scoppio della pandemia di coronavirus, la domanda di tecnologie di monitoraggio finanziario e del portafoglio sia sensibilmente aumentata per i fondi pensione, i family office e i gestori patrimoniali esterni. Gli istituti finanziari hanno investito molto in piattaforme di analisi degli investimenti di facile utilizzo per aiutare gli investitori istituzionali a prendere decisioni di investimento rapide.

Funzioni versatili delle piattaforme di analisi

La piattaforma di analisi degli investimenti di Credit Suisse Asset Servicing è costituita da tecnologie innovative e da un servizio di consulenza personalizzato. I clienti hanno la possibilità di confrontare le performance, gestire attivamente i rischi e monitorare attentamente la strategia d’investimento. Grazie ai tre moduli integrati «Online Portfolio Radar», «Investment Analytics Report» e «Investment Analytics Consultant», gli investitori istituzionali ottengono piena trasparenza sui loro investimenti, possono creare vari report e ricevere consulenze personalizzate per le loro esigenze individuali.

Un altro elemento importante della piattaforma di analisi è costituito dai servizi di reporting ESG (criteri ambientali, sociali e di governance): la sostenibilità infatti continua a svolgere un ruolo molto importante tra gli investitori istituzionali ed è diventata ancora più importante in seguito alla crisi energetica. Nell’«Online Portfolio Radar» sono integrati quindi importanti parametri chiave, come l’intensità di CO2, i red flag o i rating MSCI ESG relativi agli investimenti sostenibili, che forniscono agli investitori una visione d’insieme compatta e una maggiore trasparenza sugli investimenti ESG, il che si tradurrà a sua volta in una riduzione del rischio.

Promuovere l’innovazione e colmare le lacune

Sebbene i progressi tecnologici abbiano fornito alle aziende nuovi strumenti per misurare e monitorare l’impatto ambientale, la comunicazione delle principali metriche di sostenibilità per gli investimenti presenta ancora lacune. Inoltre, in un contesto di mercato volatile, gli investitori istituzionali desiderano maggiore chiarezza, semplicità e flessibilità nell’analisi degli investimenti.

Per questo motivo, l’ulteriore sviluppo di piattaforme di analisi degli investimenti riflette lo spirito dei tempi. Le nuove funzioni e i nuovi servizi di monitoraggio finanziario e di portafoglio sono concepiti per supportare ancora meglio gli investitori nelle loro decisioni.

Credit Suisse Asset Servicing, ad esempio, mira a offrire ai propri clienti una trasparenza e un’efficienza ancora maggiori nell’analisi dei dati e nel reporting in futuro con la cosiddetta funzione add-on «MyReports». Gli utenti possono decidere autonomamente in quale misura utilizzare lo strumento. Ad esempio, devono essere in grado di scegliere periodi, attributi, metriche, raggruppamenti e visualizzazioni in base alla struttura di investimento definita ed esportarli come file Excel o PDF.

È proprio con questi approcci basati su innovazioni e nuove tecnologie che Credit Suisse Asset Servicing persegue l’obiettivo non solo di colmare sempre più le lacune in termini di sostenibilità, ma anche di semplificare ulteriormente il feedback sulla gestione del portafoglio per la sua clientela in tempi di volatilità.

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