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Information générale

Planification structurée de la stratégie de placement

Planifiez vos placements avec nous dans le cadre de notre processus de conseil structuré.

La clé du succès en matière de placement réside dans la définition d'une stratégie globale adaptée aux besoins et aux objectifs de votre entreprise. Au cours d'un entretien de conseil personnalisé, vos besoins sont analysés, la vue d'ensemble des placements structurée, votre profil de risque établi et votre stratégie de placement définie et mise en œuvre. Vous êtes ainsi certain d'avoir pris la décision de placement adaptée à vos besoins.

Les cinq étapes d'un conseil en placement global

Fünf Schritte einer ganzheitlichen Anlageberatung.

Etape 1: Analyse des besoins

Nous analysons ensemble votre situation financière actuelle et vos futurs besoins en liquidités, en vue de déterminer par exemple l'horizon des éventuels placements en fonction des engagements de votre entreprise.

Etape 2: Vue d'ensemble des placements

Nous examinons vos placements financiers et définissons avec vous des objectifs pour votre entreprise.

Etape 3: Profil de risque

Nous établissons votre profil de risque en déterminant avec vous votre disposition et votre capacité à assumer des risques, c'est-à-dire la part de risque que votre entreprise est disposée et apte à assumer pour accroître son potentiel de revenus.

Etape 4: Stratégie

Sur la base de votre profil de risque, nous définissons avec vous votre stratégie de placement et vous soumettons une proposition de placement adaptée.

Etape 5: Mise en œuvre

Une fois la solution de placement choisie, nous la mettons en œuvre pour vous de manière professionnelle.

 

Notre cycle de conseil s'achève sur cette étape et peut à tout moment être répété. Optimisation et adaptation continues de votre portefeuille et de votre situation en matière de liquidités ainsi que contrôles du résultat font partie intégrante des prestations de conseil du Credit Suisse.

Un conseil personnalisé

Nous sommes toujours personnellement à vos côtés. Vous pouvez nous joindre au numéro gratuit 0800 88 88 72* ou à l'aide du formulaire de contact.

* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.

 

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Contact

Téléphone 0800 88 88 72 (gratuit) *