Beyond Transaction Banking Portfolio Advisory Service

Portfolio Advisory Service

Le Portfolio Advisory Service accompagne les gérants de fortune à chaque étape du processus de placement. Il complète et consolide les ressources internes avec les capacités du Credit Suisse en matière de placement, reconnu mondialement.

Notre offre

Complétez vos compétences en matière de placement en accédant aux ressources mises à votre disposition par un gestionnaire de portefeuille de premier plan. Recevez des conseils approfondis sur toutes les classes d’actifs, et ce, avec une perspective globale. Nous vous assistons dans tous les domaines liés au processus de placement, de la définition d’une allocation stratégique des actifs à la gestion de portefeuilles modèles, et nous vous mettons en relation avec des experts en classes d’actifs sur demande.


Profitez des avantages suivants:

  • Développez votre activité de gestion de fortune sans avoir besoin d’acquérir des ressources en interne.
  • Associez efficacement vos compétences et ressources aux capacités d’investissement du Credit Suisse, tout en restant pleinement maître de vos décisions et en conservant votre opinion personnelle.
  • Accédez à la recherche et aux informations sur les produits de Credit Suisse Private Banking par le biais de notre plateforme numérique fiXchange, y compris la couverture de titres individuels, les opinions de marché et les publications éclairées de leadership.
  • Bénéficiez d’une offre modulable selon vos besoins.

À propos du Portfolio Advisory Service

Le Portfolio Advisory Service est un service modulable composé des éléments suivants: allocation stratégique des actifs (SAA) et gouvernance de placement, opinions de marché et allocation tactique des actifs (TAA), sélection des meilleurs titres dans toutes les classes d’actifs et portefeuilles modèles comprenant l’analyse de la performance et des risques.

Pour répondre à des besoins plus spécifiques, le paquet de prestations peut être personnalisé grâce à notre Specialty Service Offering. Ces éléments supplémentaires permettent d’accéder plus facilement à une expertise de pointe dans des segments niches de placement spécifiques.