Conseil personnalisé Notre concept de conseil

Notre concept de conseil

Bâtir une solution personnalisée étape par étape.

Pour mettre en place une gestion planifiée et minutieuse de votre fortune, nous devons dans un premier temps travailler ensemble à l'évaluation de votre situation globale, en prenant en compte faits et circonstances, objectifs et souhaits. Il ne s'agit pas seulement de votre fortune de placement, mais aussi des valeurs qui vous tiennent à cœur. C'est pourquoi nous prenons le temps de faire votre connaissance et d'analyser vos besoins.

Cinq étapes sont nécessaires pour bâtir votre portefeuille, sur la base de notre processus de conseil.

  1. Analyse des besoins: Vos besoins et objectifs, en matière de constitution de fortune par exemple, sont au centre de notre conseil professionnel. Avec votre collaboration, votre conseiller clientèle évalue de façon détaillée vote situation personnelle et financière.
  2. Concept financier: Sur la base des résultats de l'analyse des besoins, nous établissons un aperçu personnalisé de votre fortune: votre concept financier.
  3. Profil du client: Dans le cadre d'une analyse des risques, nous évaluons, toujours avec vous, votre disposition personnelle et votre capacité économique à assumer des risques. Le profil ainsi défini constitue la base d'une stratégie de placement adaptée à vos besoins.
  4. Stratégie: Nous vous présentons les stratégies financières possibles, en fonction de vos objectifs de placement et de votre profil de risque. Votre conseiller clientèle vous conseille dans le choix et l'organisation, en prenant vos besoins personnels systématiquement en compte. La stratégie choisie détermine les bases de la gestion de votre portefeuille et de l'élaboration de votre solution (de placement) individuelle.
  5. Mise en œuvre: La dernière étape consiste à élaborer une proposition pour votre portefeuille. Dans ce contexte, le suivi continu de votre portefeuille et le contrôle régulier de la stratégie choisie revêtent une importance centrale. Ainsi, nous pouvons être sûrs de réagir de façon opportune à l'évolution du marché et aux changements dans votre situation personnelle, en collaboration avec vous.

92% de nos clients sont satisfaits de l'offre et du conseil du Credit Suisse. C'est ce qu'a révélé une enquête sur la qualité de nos services réalisée en 2014.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Fixer un entretien de conseil Appelez-nous au 0848 880 842