Solutions de placement Un conseil en placement personnalisé est la clé du succès

Un conseil en placement personnalisé est la clé du succès

Quelle part de risque pouvez-vous et souhaitez-vous prendre? Quel est votre horizon temporel de placement? Dans le cadre de l’entretien de conseil personnalisé, vous trouverez la stratégie de placement adaptée à vos besoins pour investir sur les marchés.

Identifier les opportunités et les risques dans le portefeuille

Définissez votre stratégie de placement personnalisée

Il existe de nombreuses possibilités pour investir. Et dans ce domaine, il n’est pas facile de garder une vue d’ensemble. Il est donc d’autant plus important de commencer par définir la stratégie qui vous convient. Quel est votre horizon temporel de placement? Quelle part de risque pouvez-vous et souhaitez-vous prendre?

Un conseil stratégique apporte de la clarté et permet de trouver des instruments de placement appropriés. Pour ce faire, nous analysons votre situation financière et, sur cette base, définissons avec vous la stratégie de placement qui vous convient.

Identifier les opportunités et les risques dans le portefeuille

Il est sûrement important pour vous de rester informé de l’évolution de votre portefeuille. C’est pourquoi nous vous rendons compte chaque année de l’évolution de vos placements au cours des derniers mois lors d’un entretien de conseil global. Nous comparons votre stratégie, vos placements ainsi que les perspectives de marché de notre service Research et vous informons des opportunités et des risques:

Votre conseiller clientèle vous propose de nouvelles idées de placement adaptées à vos besoins. De plus, il attire votre attention sur les risques dans le portefeuille ainsi que sur les titres dont la banque recommande la vente. Lors du conseil en placement, il discute avec vous de l’orientation future du portefeuille et adapte celui-ci si nécessaire.

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