Solutions Invest Credit Suisse Invest Expert - pour les investisseurs sophistiqués

Credit Suisse Invest Expert - pour les investisseurs sophistiqués

Avec la solution de placement Credit Suisse Invest Expert, profitez activement des opportunités de marché. Vous optimisez régulièrement votre portefeuille avec votre expert en placements dédié.

Solution Invest Expert

Placements au plus haut niveau

Vous souhaitez saisir vous-même activement les opportunités du marché et échanger d’égal à égal avec des experts en placements? La solution de placement Credit Suisse Invest Expert est faite pour vous.

Investisseur sophistiqué, vous bénéficiez du meilleur niveau de service et d’une solution de placement adaptée à vos préférences. Votre conseiller clientèle est votre interlocuteur principal pour toutes vos questions financières.

Contact direct avec des experts

Par ailleurs, un Investment Consultant dédié prend en charge vos besoins de placement. Il élabore avec vous une stratégie de placement personnalisée et adaptée à vos besoins. Pour sa réalisation, il vous appelle de manière proactive, parfois quotidiennement, pour que vous puissiez saisir les opportunités de placement et pour vous prévenir à temps des risques.

Votre Investment Consultant vous propose un conseil complet sur toutes les classes d’actifs. Avec son équipe dans votre région, il constitue votre lien direct de confiance avec les marchés mondiaux.

Vous gardez toujours le contrôle de votre portefeuille grâce à des rapports complets et à des informations régulières sur la qualité du portefeuille. Vous restez ainsi au cœur des marchés et pouvez demander des modifications directement ou les effectuer vous-même.

Un client raconte

Idées de placement actuelles et conseil stratégique chez un seul et même prestataire: apprenez dans cette vidéo quelles sont les attentes d’un client Credit Suisse Invest Expert concernant sa solution d’investissement et comment nous les satisfaisons.

Les risques

Aucune garantie

Le conseil en placement n’offre pas de garantie de performances positives.

La responsabilité incombe au client

Dans le cadre du conseil, le client garde la responsabilité de ses décisions de placement.

Risques des différents instruments de placement

Vous trouverez davantage d’informations sur les risques liés aux instruments individuels de placement dans la documentation produit correspondante.

Services fournis dans le cadre de la solution Credit Suisse Invest Expert


Assistance et interaction
Conseiller personnel et Investment Consultant dédiés
Entretien de conseil strat [1 x par an]
Processus de conseil approfondi et exhaustif afin de définir une stratégie de placement sur mesure
Vérification de l’adéquation du portefeuille avec votre profil de risque
Accès à des spécialistes produits
Planification financière à un tarif préférentiel

Contrôle et reporting
Suivi du portefeuille
Analyse du portefeuille: calcul quotidien de la qualité du portefeuille (disponible en ligne)
Rapport sur la qualité du portefeuille (analyse selon différents facteurs) [12 x par an]
Alertes concernant la qualité du portefeuille par SMS, par e-mail ou par courrier [en continu]
Alertes individualisées sur le niveau des prix et des cours [en continu]
Rapports de performance
Relevé de placements: informations complètes concernant l’ensemble de vos placements et leur évolution [jusqu’à quotidiennement]
Aperçu en ligne de la performance de vos placements (choix de différents horizons de temps)
Simulation de l’impact d’événements de marché passés sur le risque et la performance du portefeuille
Relevé fiscal (date d’établissement flexible)

Idées et services
Idées d’investissement, tendances et évolutions des marchés
Publications: «Investment Monthly», «Investment Weekly», «Investment Daily»
Accès à des idées d’investissement stratégiques et tactiques
Examen du portefeuille avec des recommandations sur mesure pour optimiser votre portefeuille [plusieurs fois par an (selon vos besoins)]
Exposé vidéo et audio du CIO concernant les évolutions du marché et les idées
d’investissement correspondantes
Conférences téléphoniques régulières
Conférences téléphoniques en fonction des événements
Invitations à des événements dédiés aux placements
Offre et trading en ligne
Online Banking exhaustif et sécurisé: récapitulatif de tous vos placements
Fonctionnalités de suivi du portefeuille via l’Online Banking
Plate-forme efficace permettant des transactions rapides et sécurisées sur plus de 60 bourses à travers le monde
Exécution rapide de vos instructions pour les opérations sur titres

Tarification et transparence
Tarification simple et transparente
Frais de transaction attrayants
Accès à des fonds de placement sans rétrocession

Ensemble, nous trouvons la solution parfaite

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Ou appelez-nous au 0844 844 003