Notre offre Investment Suitability Tool – la solution unique du Credit Suisse

Investment Suitability Tool – la solution unique du Credit Suisse

Dans le monde de la finance, la transparence et la protection des investisseurs s'inscrivent toujours plus au cœur des préoccupations des autorités de surveillance. C'est pourquoi ces thèmes ne cessent, également pour vous en tant que External Asset Manager (EAM), de gagner en importance. Pour vous permettre de satisfaire aux exigences réglementaires, le Credit Suisse a créé un outil orienté vers la pratique, intitulé Investment Suitability Tool.

Jusqu'à présent, il n'existait pratiquement aucun outil développé sur le marché capable de soutenir aisément et de manière ciblée les EAM lors du contrôle de l’adéquation du placement. Avec l'Investment Suitability Tool, le Credit Suisse comble cette lacune. Grâce à cet outil spécialement adapté à vos besoins, vous effectuez le processus d'adéquation en trois étapes efficaces et structurées. Vous déterminez ainsi si un placement donné est adéquat et approprié pour le client.

Credit Suisse Investment Suitability Tool

Le nouvel outil d'évaluation de l'adéquation des placements du Credit Suisse met à la disposition des gestionnaires de fortune un cadre structuré et pris en charge par le système pour évaluer l'adéquation et le caractère approprié en fonction des exigences de la MiFID.

Trois étapes pour un placement approprié

  • Saisissez un profil d'investisseur individuel. Ce profil peut ensuite être facilement géré. La documentation est conforme aux dispositions réglementaires concernant l'enregistrement et la surveillance.
  • Effectuez le contrôle et la documentation de l'adéquation et du caractère approprié des propositions de placement sur la base du budget de risque et des objectifs de placement du client. L'investissement prévu est-il approprié? Est-ce que le client dispose du niveau de connaissances requis? Est-il en mesure de supporter le risque financier? Les risques de la proposition de placement correspondent-ils à la capacité à assumer des risques du client?
  • Établissez une documentation conforme au droit de la surveillance et personnalisez-la avec votre propre logo. Ainsi, le client a toujours une vue d'ensemble, et cette mesure respecte la transparence requise.

Qu'il s'agisse de mandats de conseil ou de mandats discrétionnaire: l'Investment Suitability Tool vous aide à gagner du temps et à réduire les charges administratives. Pour de plus amples informations, veuillez contacter directement nos experts ou adressez-vous à votre Relationship Manager.