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Optimisez votre prévoyance en libre-service

Le Credit Suisse est la première banque du marché suisse à permettre à ses clients de vérifier eux-mêmes leur situation financière grâce à la fonctionnalité «CSX Plans Financiers» de la banque mobile.

La planification financière en quelques clics

  • Découvrez en quelques minutes si votre fortune est suffisante pour votre retraite au vu de votre situation actuelle.
  • Découvrez dans quelle mesure votre âge lors de votre départ à la retraite a une influence sur votre situation de prévoyance.
  • Recevez des recommandations pour savoir comment réduire une lacune de prévoyance.

Vous n'êtes pas encore client ?

Si vous n'êtes pas encore client du Credit Suisse, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement et sans engagement concernant votre prévoyance.

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CSX – des prestations bancaires numériques pour le quotidien. Un compte, une carte et bien plus, en une seule et unique appli. L’appli CSX comprend un planificateur financier numérique grâce auquel les clients peuvent avoir une vue d’ensemble de leur situation financière.

CSX – l’offre de banque numérique

Déjà client? Marche à suivre

  • Ouvrez votre appli mobile Credit Suisse Direct.
  • Dans la barre de menu, allez sur «Plus», «Épargner et investir» puis sur «CSX Plans Financiers».
  • La conseillère numérique vous guidera tout au long du processus.

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Prenez votre prévoyance en main

Préparez votre avenir financier dès maintenant. Utilisez la fonction «CSX Plans Financiers», une solution en libre-service dans la banque mobile, ou convenez d’un entretien de conseil en prévoyance. Vous pouvez nous joindre aux heures de bureau habituelles au:

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Accroître son capital

Accroître son capital

Disposer d’une réserve est une sécurité une fois à la retraite. Nous vous aidons à prendre les bonnes décisions financières pour une croissance continue de votre patrimoine. Agissez dès aujourd’hui pour pouvoir profiter de la vie sereinement lorsque vous serez à la retraite.

Calculer l'accumulation d'actifs
Faire des économies d'impôts

Faire des économies d'impôts

Notre prévoyance individuelle vous permet de faire de multiples économies d'impôts puisque les contributions versées dans le pilier 3a sont déductibles de votre revenu imposable jusqu’à concurrence du montant maximal légal. Vous faites des économies à chaque fois que vous versez des contributions. Et en cas de versement, le capital est imposé à un taux réduit, séparément des autres revenus.

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Votre vie change.

Il y a beaucoup de choses dans la vie qu’on ne peut pas prévoir. Mais auxquelles on peut se préparer. Nous trouvons avec vous la stratégie de prévoyance qui correspond le mieux à vos besoins.

Prévoyance retraite

Prévoyance retraite

Plus vous préparerez tôt votre retraite, plus vous pourrez en profiter de façon sereine.

Il existe une prévoyance adaptée pour toutes les phases de la vie. Nous vous aidons à assurer votre niveau de vie. Profitez de notre conseil compétent et saisissez nos offres sur mesure, qui ont fait leurs preuves. Nous trouvons avec vous une solution qui correspond à votre âge et à votre situation.

Rente ou capital

Rente mensuelle, versement de capital unique ou combinaison des deux. Nous vous expliquons les paramètres à prendre en compte pour décider.

Rente ou capital

Les quatre modèles de retraite

Vous souhaitez que votre départ à la retraite s’effectue de façon progressive. Prendre une retraite anticipée à 58 ans. Ou continuer à travailler jusqu’à 70 ans. Vous avez le choix. La prévoyance professionnelle prévoit différentes possibilités pour quitter la vie active. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Optimisez votre prévoyance vieillesse

Optimisez votre prévoyance vieillesse

Investir volontairement de l’argent dans votre prévoyance est judicieux. D’une part, cela vous donne beaucoup de liberté à l’âge de la retraite. D’autre part, vous faites de multiples économies d'impôts. Demandez conseil. Nous analysons votre situation financière et vous aidons à profiter de toutes les opportunités en matière de prévoyance vieillesse.

Planification de la succession

Vous souhaitez régler la transmission de votre patrimoine en cas de décès et vous couvrir en cas d’incapacité de discernement. Anticipez en rédigeant un mandat pour cause d’inaptitude, un testament, un contrat de mariage ou un pacte successoral. Au plus tôt. Nous vous conseillons.

Planification de la succession

Choisissez votre produit de prévoyance

Libre passage 2e pilier

Votre avoir de caisse de pension est conservé de façon optimale dans notre Compte de libre passage 2e pilier ou notre Dépôt de libre passage 2e pilier si vous cessez ou interrompez votre activité lucrative.

Prévoyance individuelle 3e pilier

Votre prévoyance individuelle vous donne beaucoup de liberté à l’âge de la retraite.

Le chemin vers la solution

Dans la vie, de nombreux événements importants sont associés à des défis financiers. Nous vous aidons à les surmonter. Faites aujourd'hui même le premier pas et prenez rendez-vous pour un entretien de conseil.

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Rendez-nous visite dans notre succursale la plus proche, appelez-nous ou utilisez notre formulaire en ligne. Vous pouvez aussi ouvrir en ligne nos produits des 2e et 3e piliers.

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Posez-vous les bonnes questions

Selon l’aspect de la planification financière que vous souhaitez considérer, vous devez vous poser des questions différentes. La principale étant: quels objectifs voulez-vous atteindre?

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Analysez votre situation financière

À l’aide des outils financiers les plus modernes, nous pouvons analyser votre situation personnelle sur place et vous présenter solutions et éléments d'aide à la décision individualisés.

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Exploitez toutes les opportunités

Nos conseillers, assistés d’experts chevronnés, vous proposent les meilleures solutions et réalisent une planification financière complète avec toutes les possibilités d’optimisation.

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Prévoyance idéale. En savoir plus

  

Votre prévoyance privée

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Élaborez avec nous une prévoyance vieillesse personnelle adaptée à vos besoins. Nous vous présentons les opportunités que vous ouvre le pilier 3a.

Votre planification financière

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La vie change. Une bonne planification financière vous permet de prendre à tout moment les bonnes décisions quoi qu’il arrive.