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Wealth Management Fonds

Fonds de gestion de patrimoine

Avec un fonds de gestion de patrimoine du Credit Suisse, vous misez sur des valeurs solides. Profitez de notre processus de placement professionnel, de notre contrôle des risques et d’une diversification à tous niveaux.

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Surveillance et suivi permanents

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Optimisation permanents de la qualité du portefeuille

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Rapport prestation/prix attractif

Notre recette. Vos avantages

Wealth Management Fonds
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Contrôler le risque de pla

Une large diversification des classes d’actifs, des régions et des styles d’investissement est indispensable et contribue à réduire les risques. Nos fonds de gestion de patrimoine permettent aussi d'investir de petits montants.

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Exploiter les opportunités

Notre Comité de placement évalue régulièrement la situation économique et définit la stratégie de placement pour nos solutions de fonds. La pondération des placements varie en fonction de l’évolution actuelle des marchés financiers.

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Structure des coûts légère

Votre fonds de gestion de patrimoine possède une structure des coûts légère. Dans la mesure du possible, nous utilisons des produits peu coûteux, à l’instar des investissements directs et Exchange Traded Funds (ETFs).

Processus de placement systématique

Nous appliquons un processus de placement intégré et systématique pour garantir la croissance de votre fortune. Faites confiance à notre expertise et à notre expérience.

Allocation stratégique des actifs

Examen annuel

Allocation tactique des actifs

Examen au minimum toutes les deux semaines

Construction du portefeuille

Examen continu

Reporting et surveillance

Examen continu

Allocation stratégique des actifs

Examen annuel

Nous combinons toutes les classes d’actifs de manière optimale pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, et nous ajustons la configuration du portefeuille à votre profil de risque.

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Allocation tactique des actifs

Examen au minimum toutes les deux semaines

Notre Comité de placement définit régulièrement la stratégie de placement globale. Nos gérants de fonds la mettent ensuite en application dans les fonds de gestion de patrimoine.

Wealth Management Fonds

Construction du portefeuille

Examen continu

Nous sélectionnons des instruments, un style et des titres, positionnons le fonds sur la courbe de rendement, décidons de sa gestion active ou passive, et nous nous chargeons de la couverture.

Wealth Management Fonds

Reporting et surveillance

Examen continu

Nous surveillons le risque, le rendement absolu, l’écart relatif par rapport au benchmark, l’attribution de la performance, le timing et la sélection, nous respectons les instructions de placement et gérons le budget risque.

Wealth Management Fonds

Nos principes

En fonction de votre profil: nous trouvons les bons produits d’investissement pour vous. Un fonds de gestion de fortune patrimoine offre de nombreux avantages. Grâce à la procédure systématique, votre fortune peut croître sur la durée.

3 étapes pour investir

Faites croître votre fortune à long terme grâce à un fonds de gestion de patrimoine du Credit Suisse, misez sur des valeurs solides et un processus de placement optimisé.

01

Choisir le produit adapté

Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous attendez d’un placement de fonds. Choisissez un type d’investissement correspondant.

02

Nous contacter

Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil en ligne ou appelez-nous au 0844 844 001. Nos conseillers se mettront en relation avec vous dans les meilleurs délais.

03

Trouver une stratégie de placement professionnelle

Faites le point avec l’un de nos conseillers sur vos attentes vis-à-vis de votre placement et sur la stratégie que vous pouvez utiliser pour maximiser vos bénéfices.

Découvrez nos produits de fonds

Optez pour une gestion de fortune professionnelle au format fonds. Les fonds de gestion de patrimoine réunissent toutes les connaissances du Credit Suisse en matière de placements et reflètent sa vision du placement. Vous investissez dans une solution à gestion active à diversification mondiale.

Aperçu de nos produits

Vous souhaitez exploiter chaque jour les opportunités du marché ou charger nos spécialistes de la gestion de votre portefeuille? Nos solutions de placement tiennent compte de vos besoins, de vos objectifs de placement et de votre situation financière. Nos experts vous aident à choisir la solution adéquate grâce à leur expérience.

Fonds de gestion de patrimoine

  • Développement de la fortune à long terme
  • Accès direct aux places financières
  • Prise en compte de vos souhaits

Credit Suisse Invest Mandate

  • Vous définissez la stratégie de placement à long terme
  • Gestion de fortune professionnelle
  • Suivi et surveillance continus du portefeuille