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Information générale

Fonds obligataires Fixed Maturity

En quête d’un surcroît de rendement?

Pathways to Yield

Les temps sont difficiles pour les investisseurs orientés revenus
Une période prolongée de rendements historiquement bas, voire négatifs, soumet les investisseurs au risque d’une érosion de leur patrimoine au fil du temps. Dans leur quête de rendement, ils sont souvent contraints de relever leur profil de risque et doivent accepter, ce faisant, un plus haut degré de risque et une incertitude accrue.

Les conditions du marché étant peu susceptibles de changer, que peuvent faire les clients pour trouver des sources de revenus?

Des solutions d’investissement adaptées au climat actuel
Les fonds avec une échéance courte et préétablie peuvent aider les investisseurs à obtenir le rendement brut recherché et à limiter le risque de taux d’intérêt et le risque de spread.

Les fonds obligataires à échéance fixe offrent aux investisseurs un surcroît de rendement en investissant dans un portefeuille largement diversifié d’obligations. L’échéance de ces dernières se rapproche de la date d’expiration du fonds. Lorsque celui-ci arrive à échéance, les investisseurs récupèrent leur part de la valeur nette d’inventaire.

Un avantage déterminant de ce type de fonds est qu’il fournit aux investisseurs une structure de remboursement comparable à celle d’un investissement dans une obligation individuelle, avec des risques liés aux titres individuels fortement réduits en raison de la diversification des portefeuilles. 

Cette stratégie convient aux investisseurs qui recherchent:

  • un rendement du capital à l’échéance
  • un flux de revenus régulier
  • une large diversification
  • un risque de taux d’intérêt et un risque de spread décroissants au fil du temps
  • une gestion professionnelle
  • de la liquidité

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