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Supertrends – Bilan et perspectives des tendances en matière de placements un an après

Le concept des Supertrends lancé par le Credit Suisse en 2017 offre aux investisseurs des thèmes de placement à long terme. Un an plus tard, il s'avère que les cinq Supertrends ont démontré leur valeur. Voilà pourquoi une stratégie de placement active est d'une grande importance, notamment en période de volatilité accrue.

Les Supertrends restent d'actualité

Le Credit Suisse a identifié les cinq Supertrends investissables suivants:

  1. Sociétés en colère – Monde multipolaire
  2. Infrastructure – Combler l’écart 
  3. La technologie au service de l’être humain 
  4. Économie des seniors – Investir en vue du vieillissement démographique
  5. Valeurs des Millennials

Les douze derniers mois ont montré à quel point les thèmes de placement des Supertrends sont d'actualité. Les stratégies de placement actives créent de la valeur grâce à une sélection minutieuse. Elles sont le bon choix pour les investisseurs, surtout en période de forte volatilité sur les marchés boursiers mondiaux.

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Les Supertrends affichent un meilleur rendement que le MSCI

Source: Credit Suisse
Les performances antérieures et les scénarios de marchés financiers ne sont pas des indicateurs fiables des résultats futurs.

La multipolarité se répercute sur les stratégies de placement

À titre d’exemple, l’émergence d’un monde multipolaire est aujourd’hui un fait avéré. Au terme de nombreuses années d’hypermondialisation, les tensions commerciales qui se font jour depuis le début de 2018 révèlent l’émergence de plusieurs pôles économiques et géostratégiques de puissances comparables. Chacun oriente ses politiques économiques et diplomatiques dans ses propres intérêts, de manière plus affirmée que jamais.

De leur côté, les marchés émergents prennent progressivement conscience de leur influence. La taille de leurs populations font aussi de ces pays les marchés de consommation de demain. En conséquence, le Supertrend «Sociétés en colère – Monde multipolaire» et les priorités choisies ont tapé dans le mille.

Les Supertrends à l'ordre du jour du sommet du G20

De tous les Supertrends, les infrastructures ont été les plus longues à prendre leur élan. Ce secteur, qui constituait en 2016 une des propositions d’investissement les plus convaincantes, a ensuite subi un ralentissement sans pour autant perdre de sa pertinence. Il n’est d’ailleurs pas anodin de voir ce thème figurer parmi les trois grandes priorités du G20 de 2018, à Buenos Aires. Les perspectives du G20 estiment en effet à 15 000 milliards USD les besoins d’investissement en infrastructures d’ici à 2040.

Conjugué à l’augmentation des taux d’intérêt, le retour des dépenses d’infrastructures dans les agendas des États-Unis et d’autres pays devrait remettre ce sujet en pleine lumière. Par conséquent, «Infrastructure – Combler l’écart» reste parmi les cinq Supertrends.

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Investissements publics et privés en infrastructures, 2017

Source: Banque mondiale, Credit Suisse

Supertrend confirmé par la volatilité du marché de la technologie

L'approche donnée dans le domaine de la technologie s'est également révélée être la bonne. Depuis le début, le Credit Suisse a diversifié les recommandations technologiques pour inclure, à côté de géants comme Google et Apple, des entreprises de taille plus modeste dans le domaine de la réalité virtuelle, des leaders de l’intelligence artificielle et de la robotique, et des secteurs innovants comme les healthtech.

Le récent scandale de Facebook et la volatilité des marchés qui l'ont accompagné confirment cette approche. Par ailleurs, les domaines de focalisation choisis sont devenus encore plus pertinents, tels que l'intelligence artificielle, qui aide à réduire la consommation énergétique.

Aligner les stratégies de placement sur le vieillissement démographique

Le vieillissement de la population est devenu un sujet crucial dans de nombreux pays. L'âge est également associé aux maladies dues à l'âge. Les entreprises qui se concentrent sur ces maladies sont donc susceptibles de prospérer. On constate actuellement une montée des fusions et acquisitions dans les petites et moyennes entreprises biotechnologiques, les grands laboratoires pharmaceutiques assurant leur domination par leur échelle de production.

Outre les soins de santé, les seniors continueront de consacrer leur épargne à l’achat de biens de consommation et d’activités adaptées. Les populations actives, devant une promesse de longévité accrue, rechercheront des solutions de gestion d’actifs et des fonds de retraite pour se constituer une épargne et préserver leur niveau de vie à la retraite.

Intérêt croissant des médias pour les Supertrends

La vague des Millennials commence à peine à déferler. Les moins de 30 ans forment environ la moitié de la population mondiale et influencent de plus en plus les activités et les valeurs des entreprises mondiales. Au cours des derniers mois, de nombreux médias et services marketing se sont emparés de cette thématique.

Par exemple, le Financial Times a récemment créé une section spéciale Millennials dans sa version électronique, ce qui traduit un intérêt croissant pour les particularités de cette génération. Et selon Google Trends, les recherches internet sur des sujets liés aux Millennials ont doublé au cours des douze derniers mois.

Supertrends optimisés pour de meilleures stratégies de placement

Même si les cinq Supertrend restent pleinement d’actualité, certains éléments nouveaux et ajustements sont intégrés: la blockchain en tant qu'aspect particulier du sous-thème de la numérisation complète le Supertrend «La technologie au service de l’être humain». Cette technologie pourrait être utilisée efficacement à bien des égards, et ainsi, par exemple, être considérée comme un accélérateur pour la numérisation. De plus, elle offre aux investisseurs l'opportunité de se diversifier dans des domaines prometteurs technologiques.

Le domaine «Infrastructure – Combler l’écart» est poursuivi via l'infrastructure des télécommunications en tant que quatrième sous-thème; en effet, des investissements majeurs sont attendus dans ce secteur en raison de la technologie de la 5G. Sur un axe régional, il existe un potentiel supplémentaire d’investissement en infrastructures en Afrique et en Amérique latine. Dernier thème mais non le moindre: les performances environnementales, sociales et de gouvernance restent un sujet clé et une cible d’investissement pour les Millennials.