Saisir les opportunités liées au changement climatique. Placements durables.

Une croissance rapide sur le marché des solutions de placement ESG

Le changement climatique est l’un des plus grands défis de notre temps. Il comporte également des risques pour les investisseurs, aussi bien en raison des nouvelles réglementations et des mutations technologiques qu’en raison des pertes directes causées par le changement climatique dans les décennies à venir. «La bonne nouvelle, c’est que nous opérons une transition vers une économie durable», explique Guillaume Bonnel, responsable Sustainable and Impact Products du Credit Suisse.

Ce processus offre de véritables opportunités. En particulier pour les investisseurs HNW qui réagissent rapidement. Plusieurs industries clés devraient bénéficier de la décarbonisation de l’économie, à savoir l’énergie, le traitement des eaux usées et l’agriculture. «Le marché est en plein essor et connaît une phase de croissance exponentielle», explique Guillaume Bonnel. «C’est le moment idéal pour que les investisseur se constituent un portefeuille décarbonisé.»

Constitution d’un portefeuille décarbonisé

Structurer votre portefeuille pour vous préparer au changement climatique (par exemple, être «prêt pour la transition climatique») n’est toutefois pas une tâche simple. C’est d’autant plus vrai pour les particuliers fortunés et les Single Family Offices (SFOs) qui investissent dans un large éventail de classes d’actifs et de marchés. Selon Daniel Imhof, responsable mondial Investment Management du Credit Suisse, «il convient de se fixer des objectifs précis et de trouver des moyens pour mesurer vos résultats.» Un portefeuille «prêt pour la transition climatique» peut être constitué en une ou plusieurs fois grâce à une solution de placement intégrée, comme l’innovant Climate Focus Mandate du Credit Suisse.

Cette solution de placement est conçue pour générer des rendements ajustés au risque attrayants. À cette fin, elle s’expose à des sociétés dont la stratégie a permis d'atténuer l’impact du changement climatique et/ou de s’y adapter. Cette solution de placement discrétionnaire unique consiste à mettre au point une allocation stratégique des actifs personnalisée en étroite collaboration avec le client. De plus, le client bénéficie d’un accès direct à un gestionnaire de portefeuille senior et aux experts du Credit Suisse en matière de durabilité, ainsi que de rapports exhaustifs sur une base régulière (par exemple, sur les indicateurs ESG pour leurs placements afin d’évaluer l’impact climatique de leur portefeuille).

Placements durables dans cinq domaines thématiques

Afin d’assurer que le portefeuille du client est «prêt pour la transition climatique», le mandat Climate Focus investit dans cinq différents domaines liés à l’atténuation de l’impact du changement climatique et/ou à son adaptation: énergie verte, villes intelligentes, santé et inclusion, agriculture durable et alimentation, eau et océans. «Ces cinq sous-thèmes constituent une approche globale permettant d’investir dans la durabilité et le changement climatique», explique Daniel Imhof.

Placements durables dotés d’un solide processus de placement

Ce mandat est mis en œuvre sur la base du processus de placement structuré du Credit Suisse. Nos conseillers élaborent l’allocation stratégique des actifs en étroite collaboration avec chaque client pour qu’elle reflète ses objectifs de placement et ses objectifs en matière climatique. Parallèlement, les experts du Credit Suisse passent régulièrement en revue l’orientation stratégique du portefeuille et la mise en œuvre concrète de la stratégie en s'appuyant sur une sélection professionnelle des meilleurs instruments de placement disponibles. Notre gestion des risques transparente et les rapports périodiques sur l’impact du portefeuille sur le changement climatique permettent de procéder à une évaluation comparative ciblée.

«Les investisseurs peuvent utiliser ce portefeuille «prêt pour la transition climatique» pour soutenir les leaders en matière de changement climatique et contribuer à atténuer l’impact du changement climatique, tout en générant les rendements nécessaires pour atteindre leurs objectifs financiers», explique Daniel Imhof.