Investissement durable. Avec des opportunités de rendement.
Le confinement lié au coronavirus a montré à quelle vitesse notre planète se remet des nuisances environnementales. Mais la levée des mesures constitue un véritable retour de balancier. Pourquoi l’investissement durable est-il tout particulièrement important en ce moment, et quelles opportunités de croissance attrayantes les fonds durables à orientation ESG offrent-ils.
2020: une année pleine de défis et d’opportunités
L’année 2020 nous restera tous en mémoire comme l’année où la vie quotidienne a été bouleversée par la pandémie de Covid-19. Pendant que l’économie souffrait, l’environnement se rétablissait. En effet, la mise à l’arrêt de notre vie habituelle a stoppé le tourisme de masse et réduit la production industrielle ainsi que le trafic routier et aérien, ce qui a conduit à une baisse des émissions de CO2.
Les experts attirent cependant l’attention sur le fait que, à brève échéance, la pollution environnementale reviendra au niveau de l’époque antérieure au coronavirus. Car, avec la levée des mesures de confinement, la production industrielle et l’économie se redressent dans le monde entier, de sorte que les effets secondaires positifs de la pandémie sur l’environnement perdent chaque jour de leur intensité. Les entreprises sont par conséquent de plus en plus nombreuses à travailler à l’élaboration de solutions à long terme axées sur une production durable et sur une consommation consciente. À long terme, cela semble en effet la seule façon d’assurer la santé de notre planète.
Le confinement lié au Covid-19 entraîne une réduction des émissions mondiales de CO2
Source: Global Carbon Project, CDIAC & AIE
L’investissement durable gagne en popularité
Le fait d’investir dans ces solutions se révèle extrêmement intéressant pour les investisseurs. Parce que les approches adéquates auront un impact économique énorme. Selon des estimations, la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies pourrait ouvrir des débouchés commerciaux d’une valeur de 12 000 milliards USD et créer 380 millions de nouveaux emplois.
Les chiffres relatifs au marché américain montrent, à cet égard, que les placements durables ont d’ores et déjà joué un rôle de plus en plus important pour les investisseurs au cours de l’année passée. Les fonds de placement durables y ont en effet bénéficié d’apports record: en 2019, les apports nets de capitaux dans les fonds de placement et les ETF ont ainsi atteint 20,6 milliards USD, soit près de quatre fois plus que le volume de l’année précédente.
Apports nets de capitaux dans les fonds durables aux États-Unis depuis 2009
Source: Morningstar Direct, 31.12.2019
Les fonds durables sont particulièrement stables
Les placements durables promettent non seulement un fort potentiel de croissance, mais ils s’avèrent également extrêmement stables par rapport aux placements traditionnels. La période de Covid-19 en est la preuve. Selon le récent rapport Global Sustainable Fund Flows de la société d’information financière Morningstar, le volume des fonds mondiaux a enregistré une baisse d’environ 18% entre décembre 2019 et fin mars 2020.
Dans le même temps, les fonds ESG ont enregistré un tiers de sorties en moins. Les placements durables se sont également révélés robustes en termes de performance: au cours du premier semestre 2020, l’indice MSCI World ESG Leaders a ainsi réalisé une performance supérieure de 0,92% à celle de l’indice MSCI World.
Les critères ESG s’inscrivent dans la durée
Bien que les placements durables aient gagné en importance ces dernières années, les investisseurs sont encore nombreux à penser que les investissements ESG ne sont qu’une mode passagère sur les marchés. Diverses autorités de régulation ont prouvé que ces critères devaient être pris au sérieux.
En mars 2020, la Commission européenne a ainsi introduit des lignes directrices pour un système de classification des placements durables à l’échelle de l’UE. Ces nouvelles directives créent une langue uniforme et compréhensible permettant à chacun de se forger une opinion indépendante. Les critères ESG vont donc rester d’actualité et toucheront tout le monde.
