Vermögensplanung

Unser Angebot für die Vermögensplanung ist vielseitig, flexibel und basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Beratung von Ultra High Net Worth Individuals und Single Family Offices. Gemeinsam können wir Ihr Vermögen schützen und die Zukunft schaffen, die Sie sich für sich, Ihre Familie und die nächste Generation wünschen.

Planen Sie Ihre Finanzen und verwalten Sie Ihr Vermögen souverän

Finanz- und Nachfolgeplanung

Wir wissen, dass jeder Mensch eigene Prioritäten hat, wenn es um die Vermögensplanung und den Aufbau eines finanziellen Erbes für die nächste Generation geht. Unsere Vermögensexpertinnen und -experten können Ihnen helfen, Pläne zu entwickeln, die flexibel und anpassungsfähig sind und sich an den finanziellen Auswirkungen von wichtigen Lebensereignissen orientieren.

So können wir Sie unterstützen:

  • Planung für Unternehmensnachfolge, Erbe und Nachlass
  • Verwaltung des Privatvermögens und Ihres Nachlasses und Übertragung auf Ihre zukünftigen Erbinnen und Erben
  • Beratung zu Lebensversicherungen, Testamenten und anderen Nachlassdokumenten
04/01/2024

Family Governance

Wir bieten professionelle Unterstützung bei der Verwaltung von Familienfinanzen und der Bewältigung wichtiger familienbezogener Herausforderungen über Generationen hinweg. In enger Abstimmung mit Ihnen können wir praktische Lösungen für Probleme sowie neue Protokolle und Führungsstrukturen definieren.

So können wir Sie unterstützen:

  • Aufbau und Verwaltung von Single Family Offices
  • Kontinuitätsplanung und Konfliktmanagement
  • Gestaltung langfristiger Kontroll- und Entscheidungsprozesse
04/01/2024

Individuelle Vermögensstrukturierung

Ganz gleich, ob Sie in neue Vermögenswerte investieren oder bestehende umstrukturieren möchten – wir helfen Ihnen dabei, optimale Strukturen zu finden und sicherzustellen, dass Sie Ihr Privatvermögen langfristig schützen, kontrollieren und optimal nutzen können.

So können wir Sie unterstützen:

  • Stiftungen, Trusts oder Private Label Funds
  • Private Investmentgesellschaften
  • Versicherungslösungen oder Verbriefungsinstrumente
04/01/2024

Schweizer Steuerplanung*

Ganz gleich, ob Sie Ihre Steuersituation für Ihre Investitionen, Ihre unternehmerischen Aktivitäten oder Ihre Nachfolgeplanung optimieren möchten, unsere Steuerexpertinnen und -experten arbeiten mit Ihnen zusammen, um Ihre Nettorenditen zu maximieren und Ihre übergeordneten finanziellen Ziele zu erreichen.

So können wir Sie unterstützen:

  • Steuerberatung für nationale oder internationale Anlagen
  • Steuerplanung in Bezug auf Liquiditätsereignisse
  • Steuerlösungen für die Gewinnbeteiligung von Mitarbeitenden

* Die steuerliche Behandlung richtet sich nach den individuellen Umständen der einzelnen Kundin bzw. des einzelnen Kunden und kann dementsprechend variieren. Die oben genannten Dienstleistungen sind auf die schweizerische Steuerplanung nach schweizerischem Recht beschränkt.

04/01/2024