Vorteile unserer Finanzberatung
Unsere Finanzberatung dauert je nach Thema und Umfang zwischen wenigen Stunden und mehreren Tagen.
Individuelle Finanzberatung
In unserer Finanzberatung besprechen wir exakt die Themen, die für Sie relevant sind. Vermögensaufbau, Finanzierung, Ruhestand. Wo immer Sie hinwollen: Wir helfen Ihnen, die finanziellen Herausforderungen zu meistern.
Kostenloses Erstgespräch
Sowohl bei Themenberatungen als auch bei einer ganzheitlichen Finanzplanung ist das Erstgespräch in der Regel kostenlos.
Umfassende Analyse
Mithilfe modernster Finanztools analysieren wir Ihre finanzielle Situation und finden individuelle Lösungen.
Expertenberatung
Die Dauer der Beratung richtet sich nach Ihren Bedürfnissen. Bei Bedarf ziehen wir gegebenenfalls weitere Experten hinzu.
Diese Themen besprechen wir mit Ihnen
Bei der Themenberatung erläutern wir Ihnen ein Finanzplanungsthema, zeigen Ihnen Handlungsspielräume auf und erläutern Vor- und Nachteile.
Planen Sie Ihre finanzielle Zukunft
Unsere Finanzberatung richtet sich nach Ihren Bedürfnissen. Gemeinsam mit Ihnen betrachten wir Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, Ihre Vorsorge und Ihre steuerlichen Rahmenbedingungen.
Ihre Fragen. Unsere Antworten
Wählen Sie eine Frage, zu der Sie sich beraten lassen möchten.
Ihre Bedürfnisse von morgen
Tragen die heutigen Anlagen und Verpflichtungen auch meinen Bedürfnissen von morgen Rechnung?
Veränderungen
Welche Auswirkungen haben persönliche oder berufliche Veränderungen auf meine finanzielle Situation?
Individuelle Vorsorge
Ist meine individuelle Vorsorge optimal auf meine persönliche, familiäre und berufliche Situation abgestimmt?
Frühzeitige Pensionierung
Welche Auswirkungen hätte eine frühzeitige Pensionierung für mich?
Der Weg zur Lösung
Viele wichtige Ereignisse im Leben sind mit finanziellen Herausforderungen verbunden. Wir unterstützen Sie dabei, diese zu meistern. Gehen Sie noch heute den ersten Schritt und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch.
Termin
Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch
Vorbereitung
Stellen Sie sich die richtigen Fragen
Beratungsgespräch
Analysieren Sie Ihre Finanzsituation mit uns
Planung und Umsetzung
Nutzen Sie alle Optimierungsmöglichkeiten
Termin
Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch
Besuchen Sie unsere nächstgelegene Geschäftsstelle, rufen Sie uns an. Ein 3. Säule Vorsorge- oder Wertschriftendepot können Sie übrigens auch online eröffnen.
Vorbereitung
Stellen Sie sich die richtigen Fragen
Je nachdem, welchen Aspekt Ihrer Finanzplanung Sie ins Auge fassen möchten, ergeben sich unterschiedliche Fragen, die Sie sich stellen sollten. Die wichtigste lautet: Was wollen Sie erreichen?
Beratungsgespräch
Analysieren Sie Ihre Finanzsituation mit uns
Mithilfe modernster Finanztools können wir Ihre persönliche Situation direkt vor Ort analysieren und Ihnen individuelle Lösungen und Entscheidungsgrundlagen aufzeigen.
Planung und Umsetzung
Nutzen Sie alle Optimierungsmöglichkeiten
Unseren Beratern stehen ausgewiesene Experten zur Seite, um Ihnen die besten Lösungen zu bieten. So erhalten Sie eine umfassende Finanzplanung, die alle Möglichkeiten zur Optimierung zeigt.
Weitere Beratungsangebote
Das Leben ist herausfordernd genug. Nutzen Sie in Finanzfragen unsere kompetente Beratung und greifen Sie auf unsere massgeschneiderten Angebote zurück.
Erbschaftsberatung
Treffen Sie heute die nötigen Vorkehrungen und geniessen Sie ab morgen das gute Gefühl, alles geregelt zu haben.
Steuerberatung
Das Schweizer Steuersystem bietet viele Möglichkeiten zur Optimierung der Steuerlast. Wir wissen wie.