Erbschaftsberatung

Eine durchdachte Nachlassregelung sichert die Umsetzung Ihrer Wünsche. Wenn Sie heute die nötigen Vorkehrungen treffen, haben Sie ab morgen das gute Gefühl, für Ihre Liebsten vorgesorgt zu haben.

Unsere Beratungsthemen

Über Jahrzehnte hinweg haben Sie erfolgreich Vermögenswerte erwirtschaftet. Sie wollen Ihr Vermögen nicht nur erhalten, sondern dieses frühzeitig geplant und bewusst weitergeben.

Ehegüter- und Erbrecht

Wir zeigen Ihnen die gesetzlichen Regelungen auf, analysieren bestehende Verträge und beraten Sie bezüglich Verfügungsmöglichkeiten. Mit Testament, Ehevertrag, Erbvertrag und den Möglichkeiten von lebzeitigen Zuwendungen.
Erbschafts- und Schenkungssteuer
Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

Wir beraten Sie im Hinblick auf eine mögliche Urteilsunfähigkeit und erklären Ihnen Ihre Gestaltungsmöglichkeiten, wie Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag.

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Erbteilung

Wir unterstützen Ihre Erben beispielsweise bei der Inventaraufnahme, der Ausrichtung von Vermächtnissen, der Veranlagung der Erbschaftssteuern und bei der Ausrichtung der Erbansprüche gemäss Teilungsvertrag.

Vermögen planvoll weitergeben

Mit einer frühzeitigen Erbschaftsplanung schaffen Sie eine solide Basis für die einvernehmliche Teilung Ihres Nachlasses. Bestimmen Sie auch, wem Sie die Vollstreckung Ihres letzten Willens anvertrauen möchten.

PDF Willensvollstreckung

Ihre Fragen. Unsere Antworten

Wir unterstützen Sie bei Ihren Anliegen. Wählen Sie eine Frage, zu der Sie sich eine Beratung wünschen.

Vermögenswerte

Wer hat welche Vermögenswerte in die Ehe eingebracht, und wie können künftige Begünstigungen frühzeitig formuliert und sichergestellt werden?

Urteilsunfähigkeit

Welche Regelungen sind für den Fall meiner Urteilsunfähigkeit möglich?

Erben

Wie müssen pflichtteilsgeschützte Erben berücksichtigt werden?

Firmenübergabe

Wie wird die Nachfolgelösung
für eine Firmenübergabe frühzeitig geregelt?

Gemeinnützigkeit

Welche Möglichkeiten gibt es, um sich zu Lebzeiten oder letztwillig gemeinnützig zu engagieren?

Unsere Erbschafts-dienstleistungen

Im Rahmen einer Erbschaftsberatung besprechen wir alle Themen, die für Sie relevant sind. Wir zeigen Ihnen zudem, wie Sie im Vorsorgeauftrag und im Testament klare Anweisungen formulieren und alle Formvorschriften einhalten.

Testamentsentwürfe und Erbverträge

Mit Ihrem Testament erklären Sie Ihren letzten Willen für den Fall Ihres Todes. Wir unterstützen Sie bei der Ausarbeitung Ihres Testaments. Mit den künftigen Erben können auch Erbverträge abgeschlossen werden. Wir beraten Sie bei Vertragsentwürfen.

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Lebzeitige Zuwendungen

Sie überlegen, Ihren Kindern einen Teil Ihres Vermögens bereits zu Lebzeiten in Form einer Schenkung oder eines Erbvorbezugs zu vermachen. Wir beraten Sie zu den Möglichkeiten von Zuwendungen zu Lebzeiten.

Eheverträge

Sie möchten die güterrechtlichen Fragen in Ihrer Partnerschaft klären. Wir Informieren Sie über die gesetzlichen Regelungen und setzen gemeinsam mit Ihnen einen Ehevertrag für die Ausgestaltung des Güterstands auf.

Erbteilungen

Die Nachlassabwicklung kann für die Erben anspruchsvoll sein und ist auch mit vielen administrativen Aufgaben verbunden. Wir unterstützen die Erben für eine rasche und einvernehmliche Erbteilung.

Vorsorgeauftrag

Wir beraten Sie für den Fall einer möglichen Urteilsunfähigkeit und erklären Ihnen die juristischen Regelungen im Rahmen eines Vorsorgeauftrags.

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PDF Erbschaftsberatung

Thema wählen

Informieren Sie sich zu relevanten Fragen, die Ihre Erbschaftsplanung betreffen. Notieren Sie sich Ihre offenen Fragen, Ziele und Wünsche für das Erstgespräch.

Vereinbaren Sie ein Erstgespräch

Kommen Sie in Ihre Filiale, rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Onlineformular. Teilen Sie uns mit, zu welchen Erbschaftsthemen Sie eine Beratung wünschen.

Erbschaftsberatung beginnen

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin. Im nachfolgenden kostenlosen Erstgespräch plant Ihr Berater gemeinsam mit Ihnen die Erbschaftsberatung.

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Ratgeber Finanzplanung

Finanzplanung ist Lebenplanung. Unser Ratgeber hilft Ihnen dabei und bietet Antworten auf wichtige Fragen.

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Weitere Beratungsangebote

Das Leben ist herausfordernd genug. Nutzen Sie in Finanzfragen unsere kompetente Beratung und greifen Sie auf unsere massgeschneiderten Angebote zurück.