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Erbschaftsberatung

Eine durchdachte Nachlassregelung sichert die Umsetzung Ihrer Wünsche. Wenn Sie heute die nötigen Vorkehrungen treffen, haben Sie ab morgen das gute Gefühl, für Ihre Liebsten vorgesorgt zu haben.

Unsere Beratungsthemen

Über Jahrzehnte hinweg haben Sie erfolgreich Vermögenswerte erwirtschaftet. Sie wollen Ihr Vermögen nicht nur erhalten, sondern dieses frühzeitig geplant und bewusst weitergeben.

  • Ehegüter- und Erbrecht

  • Erbschafts- und Schenkungssteuer

  • Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

  • Erbteilung

Vermögen planvoll weitergeben

Mit einer frühzeitigen Erbschaftsplanung schaffen Sie eine solide Basis für die einvernehmliche Teilung Ihres Nachlasses. Bestimmen Sie auch, wem Sie die Vollstreckung Ihres letzten Willens anvertrauen möchten.

PDF Willensvollstreckung

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Ihre Fragen. Unsere Antworten

Wir unterstützen Sie bei Ihren Anliegen. Wählen Sie eine Frage, zu der Sie sich eine Beratung wünschen.

investments

Vermögenswerte

Wer hat welche Vermögenswerte in die Ehe eingebracht, und wie können künftige Begünstigungen frühzeitig formuliert und sichergestellt werden?

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Urteilsunfähigkeit

Welche Regelungen sind für den Fall meiner Urteilsunfähigkeit möglich?

people

Erben

Wie müssen pflichtteilsgeschützte Erben berücksichtigt werden?

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Firmenübergabe

Wie wird die Nachfolgelösung
für eine Firmenübergabe frühzeitig geregelt?

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Gemeinnützigkeit

Welche Möglichkeiten gibt es, um sich zu Lebzeiten oder letztwillig gemeinnützig zu engagieren?

Unsere Erbschafts-dienstleistungen

Im Rahmen einer Erbschaftsberatung besprechen wir alle Themen, die für Sie relevant sind. Wir zeigen Ihnen zudem, wie Sie im Vorsorgeauftrag und im Testament klare Anweisungen formulieren und alle Formvorschriften einhalten.

3 Schritte zur Erbschaftsberatung

Starten Sie jetzt mit uns Ihre Nachlassplanung. Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Wünsche.

01

Thema wählen

Informieren Sie sich zu relevanten Fragen, die Ihre Erbschaftsplanung betreffen. Notieren Sie sich Ihre offenen Fragen, Ziele und Wünsche für das Erstgespräch.

02

Vereinbaren Sie ein Erstgespräch

Kommen Sie in Ihre Filiale, rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Onlineformular. Teilen Sie uns mit, zu welchen Erbschaftsthemen Sie eine Beratung wünschen.

03

Erbschaftsberatung beginnen

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin. Im nachfolgenden kostenlosen Erstgespräch plant Ihr Berater gemeinsam mit Ihnen die Erbschaftsberatung.

Weitere Beratungsangebote

Das Leben ist herausfordernd genug. Nutzen Sie in Finanzfragen unsere kompetente Beratung und greifen Sie auf unsere massgeschneiderten Angebote zurück.

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Bei der Planung der eigenen finanziellen Zukunft gilt: je früher, desto besser. Starten Sie jetzt.

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Das Schweizer Steuersystem bietet viele Möglichkeiten zur Optimierung der Steuerlast. Wir wissen wie.