Einen guten Plan haben. Genau darum geht’s.
Unsere «Life Plan»-Beratung begleitet Sie durch alle Phasen ihrer finanziellen Lebensplanung. So können Sie stets die richtigen Entscheidungen für sich treffen.
Anchor: angebot
Die «Life Plan»-Beratung für alle Lebensphasen
Träume erfüllen
- Anlageberatung nutzen
- Professionelle Vermögensverwaltung erhalten
- Systematische Investitionen mit langfristigen Renditechancen
Karriere
- Bei Stellenwechsel Vorsorgeleistungen im Auge behalten
- Einkäufe in die Pensionskasse planen
- Bei Selbstständigkeit die richtige Vorsorgelösung wählen
Familiengründung
- Das Zusammenleben finanziell und rechtlich regeln
- Die Liebsten gegen Schicksalsschläge finanziell absichern
- Bei Konkubinat zusätzliche Vorkehrungen treffen
Eigenheim
- Tragbarkeit der Hypothek berechnen
- Das optimale Hypothekenmodell wählen
- Direkte oder indirekte Amortisation planen
Scheidung
- Konten und Vollmachten anpassen
- Pensionskasse und Säule 3a Konto teilen
- Eigenen Vermögensaufbau planen
Pensionierungsplanung
- Vermögen für den Lebensstandard im Alter planen
- Pensionierungszeitpunkt und -modell wählen
- Steuern durch gestaffelte Bezüge optimieren
Berufseinstieg
- Notgroschen zurücklegen und allfällige Schulden abbauen
- Mögliche AHV-Beitragslücken aus Studium/ Auslandaufenthalt schliessen
- 3. Säule eröffnen, einzahlen und anlegen
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