Dienstleistungen Die individuelle Anlageberatung ist der Schlüssel zum Erfolg 

Die individuelle Anlageberatung ist der Schlüssel zum Erfolg 

Wie viel Risiko können und wollen Sie eingehen? Was ist Ihr zeitlicher Anlagehorizont? Im persönlichen Beratungsgespräch finden Sie die passende Anlagestrategie, um gemäss Ihren individuellen Bedürfnissen an den Märkten zu investieren. 

Chancen und Risiken im Portfolio erkennen

Definieren Sie Ihre persönliche Anlagestrategie

Es gibt viele Möglichkeiten, um zu investieren. Da ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Umso wichtiger ist es, zuerst die für Sie richtige Strategie zu definieren. Wie lange ist Ihr zeitlicher Anlagehorizont? Wie viel Risiko können und wollen Sie eingehen?

Eine strategische Beratung bringt Klarheit und ist die Grundlage, um passende Anlageinstrumente zu finden. Dafür analysieren wir Ihre finanzielle Situation und definieren basierend darauf gemeinsam mit Ihnen die für Sie geeignete Anlagestrategie.

Chancen und Risiken im Portfolio erkennen

Bestimmt ist es Ihnen wichtig, stets über die Entwicklung Ihres Portfolios informiert zu sein. Im jährlichen umfassenden Beratungsgespräch reflektieren wir deshalb die Entwicklung Ihrer Anlagen der vergangenen Monate. Dabei vergleichen wir Ihre Strategie, Ihre Anlagen sowie den Marktausblick unseres Research und informieren Sie bezüglich Chancen und Risiken:

Ihr Kundenberater schlägt Ihnen passende neue Anlageideen vor. Zudem macht er Sie auf Risiken im Portfolio aufmerksam sowie auf Titel, die von der Bank zum Verkauf empfohlen werden. In der Anlageberatung bespricht er mit Ihnen die künftige Ausrichtung und passt bei Bedarf das Portfolio an.

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