Anlagelösungen Credit Suisse Invest Partner - für anspruchsvolle Anleger 

Credit Suisse Invest Partner - für anspruchsvolle Anleger 

Mit Credit Suisse Invest Partner profitieren Sie als anspruchsvoller Anleger von aktiver Beratung und laufender Portfolioüberwachung. So nutzen Sie Chancen und erkennen Risiken. 

Investlösung Partner

Erkennen Sie Chancen und Risiken frühzeitig

Als anspruchsvoller Anleger wollen Sie eine laufende Überwachung Ihres Portfolios und aktive Beratung, um von Marktchancen zu profitieren. Sie möchten Ihr Kapital schützen und bei Risiken informiert werden. Und das alles über einen zentralen Ansprechpartner.

Mit Credit Suisse Invest Partner bieten wir Ihnen eine Anlagelösung, bei der Sie Ihr persönlicher Kundenberater in allen Anlagefragen unterstützt. Sie erhalten laufend Hinweise zur Portfolioqualität, damit Sie allfällige Risiken frühzeitig erkennen sowie Chancen nutzen können.

Portfolioqualität stets im Blick

Sie bekommen von unseren globalen Anlageexperten fundierte Research-Publikationen und Analysen zur Marktentwicklung. So erhalten Sie vertiefte Einblicke zu Trends und Anlagechancen und bleiben als Anleger stets informiert.

Viermal im Jahr erhalten Sie einen umfassenden Bericht zur Portfolioperformance. Im Online Banking wird die Portfolioqualität zudem täglich berechnet. 

Die Risiken 

Keine Garantien 

Eine Beratungsvereinbarung bietet keine Garantie für eine positive Performance.

Verantwortung bleibt beim Kunden

Mit der Beratungsvereinbarung bleibt die Verantwortung für Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.

Risiken einzelner Anlageinstrumente 

Informationen zu den Risiken einzelner Anlageinstrumente sind den jeweiligen Produktunterlagen zu entnehmen.

Dienstleistungen von Credit Suisse Invest Partner


Betreuung und Interaktion
Persönlicher Berater
Strategisches Beratungsgespräch [1-mal pro Jahr]
Fundierter, umfassender Beratungsprozess
Anlagestrategien basierend auf individuellen Bedürfnissen, Risikopräferenzen und Risikoprofil
Eignungsprüfung (z. B. Abgleich der Produkte mit Ihrer Risikobereitschaft)
Zugang zu zusätzlichen Produktexperten
Finanzplanung zum Vorzugspreis

Überwachung und Reporting
Portfolioüberwachung
Portfolioprüfung: tägliche Berechnung der Portfolioqualität (online verfügbar)
Bericht zur Portfolioqualität (Analyse der Portfolioqualität anhand verschiedener Faktoren) [4-mal pro Jahr]
Hinweise zur Portfolioqualität per SMS, E-Mail oder Brief [Laufend]
Performance Reporting
Vermögensausweis: umfassende Informationen zu allen Anlagen und deren Entwicklung [4-mal pro Jahr]
Online-Übersicht über die Performance Ihrer Anlagen (Wahl von verschiedenen Zeithorizonten) 
Simulation der Auswirkung historischer Marktereignisse auf die Performance des Portfolios
Steuerverzeichnis

Ideen und Services
Anlageideen, Trends und Marktentwicklungen
Publikationen: «Investment Monthly», «Partner Newsletter»
Zugang zu strategischen Anlageideen über persönlichen Berater und via Online Banking
Portfolioüberprüfung mit massgeschneiderten Handelsempfehlungen zur Optimierung des Portfolios [Mehrmals pro Jahr (bei Bedarf)]
Chief Investment Officer Video + Audio Cast zu Marktentwicklungen
Ereignisabhängige Telefonkonferenzen
Exklusive Fachanlässe zu Anlagethemen
Online-Angebot und Handel
Umfassendes und sicheres Online Banking: Übersicht über alle Anlagen
Funktionen zur Portfolioüberwachung via Online Banking
Effiziente Plattform für den schnellen und sicheren Handel an über 60 Wertpapierbörsen weltweit
Umgehende Umsetzung von Kundeninstruktionen und Corporate Actions (z. B. Kapitalerhöhung, Aktiensplit)

Preis und Transparenz
Einfache und transparente Preisgestaltung
Attraktive Transaktionsgebühren
Zugang zu retrozessionsfreien Anlagefonds
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Gemeinsam mit Ihnen finden wir die für Sie perfekte Lösung 

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Oder rufen Sie uns an: 0844 844 001