Vermögensberatung

Ihr persönlicher Kundenberater arbeitet eng mit Ihnen und unseren erfahrenen Vermögensspezialisten zusammen. So können wir eine umfassende Finanzberatung garantieren. Unsere Dienstleistungen beinhalten Nachfolgeplanung, Relocation-Dienstleistungen, Private-Label-Funds und Trust-Dienstleistungen.

Umfassende Finanzberatung

Solide Finanzentscheidungen, basierend auf der ganzheitlichen Betrachtung Ihrer finanziellen Situation.

Wie bei allen Vorhaben hängen solide Finanzentscheidungen davon ab, ob die relevanten Informationen verfügbar sind. Die Credit Suisse berät Sie ausführlich, basierend auf einem ganzheitlichen Verständnis Ihrer Finanzsituation. Wir analysieren Ihre heutige Situation, um mit Ihnen einen Plan zu entwickeln, damit Sie Ihre zukünftigen Ziele erreichen. Ganz gleich, ob Sie Ihr aktuelles Portfolio optimieren oder Ihre Zukunft planen möchten: Wir bieten Ihnen persönliche, massgeschneiderte Lösungen. 

Zusammen mit Ihrem Kundenberater beginnt unsere ganzheitliche Finanzberatung mit den Dienstleistungen der Finanzplaner der Credit Suisse. Ihr Planer analysiert gemeinsam mit Ihnen Ihre momentane Situation. Dabei werden Vermögenswerte und Schulden, sämtliche relevanten Finanz- und Steuerüberlegungen sowie Fragen im Zusammenhang mit Pensionierung und Nachlassplanung einbezogen. Dieses Gutachten bildet die Basis für Ihren persönlichen Finanzplan und für weitere Entscheidungen, um das Wachstum Ihres Vermögens nachhaltig zu fördern.

Ein Finanzplan ist erst vollständig mit einer umfassenden und vorausschauenden Steuerplanung. Unsere Berater analysieren Ihre aktuellen und künftigen Steuerbelastungen entlang Ihres «finanziellen Lebenszyklus». Dabei berücksichtigen sie wahrscheinliche Änderungen Ihrer finanziellen Situation, heute und in Zukunft. Ihre Vermögenswerte und Schulden werden genauestens durchforscht, um mögliche günstige Steuergelegenheiten zu nutzen. Auch Ihre persönliche Pensions-, Finanz- und Nachfolgeplanung werden im Hinblick auf mögliche steuerliche Folgen durchleuchtet. Sie werden zudem bezüglich der Steuerauswirkungen eines Wohnsitzwechsels, Immobilienanlagen, Unternehmensnachfolge und jeglichen anderen Finanzereignissen mit potenziellen Steuerauswirkungen informiert.

Nachfolgeplanung

Frühzeitig professionelle Vorkehrungen für Ihren Nachlass.

Befassen Sie sich derzeit mit der Frage, wie Sie am besten und effektivsten Ihr Vermögen weitergeben? Wie Sie die beste und sinnvollste Strategie für sich und Ihre Erben ausarbeiten? Ist Ihnen dabei eine sorgfältige, proaktive und professionelle Nachlassplanung wichtig

Die Credit Suisse besitzt tiefgreifende Erfahrung in Bezug auf private, unternehmensspezifische Nachfolge. Unsere Spezialisten unterstützen Sie dabei, einen Plan zu entwickeln und zu implementieren, der alle relevanten Faktoren berücksichtigt und sicherstellt, dass Ihre Wünsche exakt befolgt werden.

Sie haben Ihr Vermögen über Jahrzehnte hinweg erfolgreich aufgebaut. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den richtigen Weg und den perfekten Zeitrahmen zu planen, wie Sie Ihr Vermögen weitergeben. Ihr Kundenberater und unsere Nachfolgespezialisten gewährleisten, dass bei Ihrer Nachfolgeplanung alle persönlichen, familiären und geschäftlichen Angelegenheiten genauestens nach Ihren Vorstellungen geregelt werden.

Unsere Erbschaftsspezialisten analysieren Ihre Vermögenswerte und Verpflichtungen und prüfen die Realisierbarkeit Ihrer Begünstigungspräferenzen. Dabei berücksichtigen sie sowohl pflichtteilsgeschützte Erben als auch unterschiedliche Familienformen, betriebliche Situationen und deren Auswirkungen auf den Nachlass.

Mit einer frühzeitigen Nachlassplanung ermöglichen Sie den Miteinbezug künftiger Erben – und schaffen so eine organisierte und solide Basis für die einvernehmliche Teilung Ihres Nachlasses. Auch Zuwendungen zu Lebzeiten, gemeinnützige Engagements und die Konsequenzen eines Wohnsitzwechsels oder einer Unternehmensnachfolge lassen sich auf diese Weise langfristig planen und optimal auf Ihre Interessen abstimmen. Sie können auch festlegen, wem Sie die Vollstreckung Ihres letzten Willens anvertrauen. Unsere Spezialisten leisten einen hervorragenden Beitrag, sicherzustellen, dass diese und andere wichtige Faktoren berücksichtigt und Vorkehrungen entsprechend Ihrer Wünsche getroffen werden.

Haben Sie schon darüber nachgedacht, wer Ihr Unternehmen weiterführen soll, wenn Sie nicht mehr arbeiten? Wissen Sie, was bei der Regelung der Unternehmensnachfolge zu berücksichtigen ist? Das Nachfolgeplanungsteam der Credit Suisse unterstützt Sie bei diesen komplexen Herausforderungen und hilft Ihnen, Ihr Vermögen und Ihr Lebenswerk sowie bestehende Arbeitsplätze zu erhalten.

Relocation-Dienstleistungen

Willkommen in der Schweiz.

Sind Sie vor Kurzem in die Schweiz gezogen? Oder planen Sie Ihren Umzug? In diesem Fall können Sie unsere Relocation-Dienstleistungen zu Ihrem Vorteil nutzen.

Die Verlegung Ihres Wohnsitzes erfordert sowohl im Beruflichen als auch im Privaten hohe Flexibilität. Bei der Credit Suisse unterstützen wir Sie von Anfang an mit einem umfassenden Angebot an Relocation-Dienstleistungen, die weit über reine Bankdienstleistungen hinausreichen.

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung mit Übersiedlungen in die Schweiz wissen wir um die Bedürfnisse der Neuzugezogenen. Wir können Sie mit nützlichen Informationen und Lösungen für Ihre persönliche Situation versorgen. Das beinhaltet unter anderem Beratung zur Vermögensverwaltung, zum Immobilienkauf in der Schweiz sowie zur Einführung und Aufnahme in Schweizer Vorsorgeeinrichtungen und Steuersysteme.

Private-Label-Funds

Massgeschneiderte Anlagefonds in Ihrem Namen.

Sind Sie ein Privatanleger mit komplexen Ansprüchen und wünschen sich eine massgeschneiderte Fondslösung? Dann sollten Sie einen eigenen Private-Label-Fund in Betracht ziehen, den das Investment Banking der Credit Suisse auflegt.

Ein Private-Label-Fund bietet viele Vorteile: Sie können eine präzise auf Ihren Bedarf ausgerichtete Lösung entwickeln und sogar den Fondsnamen frei wählen. Sie werden das Geschäftsfeld Fonds als Investment Manager betreten und eine eigene Erfolgsbilanz aufbauen. Unsere Spezialisten kümmern sich um die Depotstelle, die Berichterstattung und andere administrative Aufgaben, sodass Sie sich ganz auf Ihre Investmentstrategie und die Betreuung Ihrer Kunden konzentrieren können. Wir bieten Ihnen zudem Zugang zu bankeigenem Research und anderen Produkten und Dienstleistungen zur Unterstützung Ihrer Anlageideen.

Trust-Dienstleistungen

Ihr idealer Partner für professionelle Nachlassplanung.

Möchten Sie sichergehen, dass Sie und andere von Ihrem Vermögen profitieren? Und denken Sie so weit, dass nach Ihrem Ableben alle Werte gemäss Ihren Wünschen verteilt werden? Dann können Trusts oder Stiftungen eine attraktive Lösung für Sie sein. 

Die Credit Suisse Trust AG wurde 1910 in der Schweiz gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Credit Suisse Group AG. Sie bietet über ihre Geschäftsstellen in der Schweiz und Tochtergesellschaften im Ausland ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot im Bereich Trust-Dienstleistungen und Nachlassplanung.

Ob ein Trust oder eine Stiftung für Sie sinnvoll ist, können wir in einem persönlichen Gespräch diskutieren. Rufen Sie uns einfach an.

Trusts ermöglichen Ihnen, unter anderem festzulegen, wer von Ihren Vermögenswerten profitiert. Die Werte werden von einem Treuhänder verwaltet und in der Regel für private Zwecke verwendet. Bei einem Trust bleibt der Spender meist anonym, gleiches gilt für die Arbeit des Trusts.

Gleiches gilt für Stiftungen: Auch hier können Sie festsetzen, wem Ihre Vermögenswerte zugesprochen werden sollen. Eine Stiftung ist eine juristische Person, und das Stiftungsvermögen wird oftmals für öffentliche Projekte oder Ziele verwendet. In der Regel nimmt der Stifter eine öffentliche Rolle ein, und die Arbeit der Stiftung erfolgt öffentlich.

Mit unseren Versicherungslösungen profitieren Sie persönlich von attraktiven Anlagen. Gleichzeitig regeln Sie ohne Mehrarbeit Ihren Nachlass auf einfache und effektive Weise – genau gemäss Ihren Wünschen.