Unser Angebot Investment Suitability Tool – die einzigartige Lösung der Credit Suisse

Investment Suitability Tool – die einzigartige Lösung der Credit Suisse

Transparenz und Anlegerschutz rücken in der Finanzwelt immer stärker in den Fokus der Regulatoren. Dadurch gewinnen diese Themen auch für Sie als External Asset Manager (EAM) zunehmend an Bedeutung. Damit Sie den regulatorischen Anforderungen gerecht werden können, hat die Credit Suisse mit dem Investment Suitability Tool ein praxisorientiertes Instrument geschaffen.

Bis anhin hat es auf dem Markt kaum ein hochentwickeltes Tool gegeben, das EAM bei der Eignungsprüfung eines Portfolios einfach und zielgerichtet unterstützt. Nun hat die Credit Suisse mit dem Investment Suitability Tool diese Lücke geschlossen. Durch das speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasste Instrument, absolvieren Sie den Suitability-Prozess in drei effizienten und strukturierten Schritten. So ermitteln Sie, ob eine bestimmte Anlage für den Kunden geeignet und angemessen ist.

Credit Suisse Investment Suitability Tool

Das neue Investment-Suitability-Tool der Credit Suisse unterstützt Vermögensverwalter mit einem strukturierten, systemgestützten Regelwerk zur Prüfung der Eignung und Angemessenheit laut MiFID-Anforderungen.

Drei Schritte zur passenden Anlage

  • Erfassen Sie ein individuelles Anlegerprofil. Dieses Profil kann anschliessend bequem verwaltet werden. Die Dokumentation entspricht den regulatorischen Bestimmungen zur Aufzeichnung und Überwachung.
  • Führen Sie die Überprüfung und Dokumentation der Eignung und Angemessenheit der Anlagevorschläge durch, basierend auf dem Risikobudget und den Anlagezielen des Kunden. Passt das geplante Investment? Hat der Kunde einen entsprechenden Wissensstand? Kann er das finanzielle Risiko tragen? Stimmen die Risiken des Anlagevorschlags mit der Risikofähigkeit und -tragbarkeit des Kunden überein?
  • Erstellen Sie aufsichtsrechtliche Dokumentationsunterlagen und personalisieren Sie diese mit Ihrem Logo. Dadurch hat der Kunde stets einen Überblick – zudem wird dem Anspruch nach mehr Transparenz Rechnung getragen.

Ob Beratungs- oder Vermögensverwaltungsmandate: Mit dem Investment Suitability Tool arbeiten Sie zeitsparend und reduzieren den administrativen Aufwand. Für weitere Informationen kontaktieren Sie direkt unsere Experten oder wenden Sie sich an Ihren Relationship Manager.