Schweiz External Asset Managers –
Expertise für Sie und Ihre Kunden

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Willkommen bei Credit Suisse External Asset Managers. Wir bieten weltweit umfangreiche Dienstleistungen für externe Vermögensverwalter an. Ganz egal, ob Sie als unabhängiger Finanzberater, als Manager eines Multi-Family Office oder als Vermögensverwalter tätig sind – wir unterstützen Sie bei der Betreuung Ihrer Kunden und beim Ausbau Ihres Unternehmens.

  • Im Zentrum: Ihre Bedürfnisse

    Mit der Credit Suisse als Partner erhalten Sie persönliche und massgeschneiderte Dienstleistungen und profitieren von unserer globalen Präsenz sowie unseren umfangreichen Kompetenzen, die Ihnen von einem speziellen Expertenteam bereitgestellt werden.

Partnerschaft durch ein dediziertes Betreuungsteam

Unsere erfahrenen Kundenberater, Anlageexperten und Spezialisten aus den verschiedenen Geschäftsbereichen bieten Ihnen einen erstklassigen Service.

  • Persönlich und kompetent

    Ihr Kundenberater ermöglicht Ihnen gezielten Zugang zu den gesamten Ressourcen eines globalen Finanzinstituts.

    • Ihre Ansprechperson für eine umfassende Beratung unter Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse
    • Langfristiger strategischer Partner für Sie als Unternehmer und Vermögensverwalter
    • Erfahren in der Bereitstellung geeigneter Lösungen entlang der Wertschöpfungskette, von der Kontoeröffnung über die Hypothekenvergabe bis hin zu Private Label Funds und Finanzierungen

  • Anlageexperte
    Unterstützung während des gesamten Anlageprozesses

    Unsere Anlageexperten unterstützen Sie dabei, die Vermögenswerte Ihrer Kunden optimal zu verwalten, von überzeugenden Ideen bis hin zur Best Execution.

    • Unsere Anlageexperten bieten Ihnen eine individuelle Beratung zu Anlagelösungen nach Mass aus dem gesamten Anlagespektrum
    • Diese Experten bieten Zugang zu Handelslösungen sowie ausgefeilte Anlageideen, einschliesslich einer breiten Palette von komplexen Finanzinstrumenten auf Basis der Markteinschätzungen der Credit Suisse.

  • Dedizierter Spezialist

    In komplexen Angelegenheiten bietet unser breites Netzwerk von Spezialisten gezieltes Fachwissen.

    • Direkter Zugang zu Spezialisten für Anlagen, strukturierte Kredite, Immobilienfinanzierung in der Schweiz, EAM-Technologie und für EAMs relevante Vorschriften
    • Experten für Investment Research

Massgeschneiderte Lösungen

Unsere Lösungen decken Ihre gesamte Wertschöpfungskette als Unternehmer und Vermögensverwalter ab. Sie haben Zugang zu einem umfangreichen Angebot einer globalen Bank, um Ihren Kunden entsprechenden Mehrwert zu bieten.

Sie als Unternehmer

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihres Geschäfts zu jedem Zeitpunkt mit hoch entwickelten Technologieplattformen, die Ihnen bei der Effizienzsteigerung und Risikominderung helfen. Unsere Produkte und Dienstleistungen unterstützen Sie ausserdem bei regulatorischen Anforderungen und Veränderungen sowie bei der Umsetzung Ihres Geschäftsplans.

EAM-Technologie
  • Zugriff auf die integrierte Plattform der Credit Suisse für alle relevanten EAM-Prozesse
  • Konnektivität mit externen Portfolio- und Auftragsmanagementsystemen 
    Lesen Sie mehr
  • Zugang zu Experten für EAM-Technologie 
  • eamXchange-Informationsplattform für den schnellen Zugriff auf das EAM-Toolkit, Produkt- und Marktinformationen, Formalitäten, anstehende Ereignisse und aktuelle Nachrichten
Corporate Solutions
  • Firmenkonten, Cash Management und Kreditlösungen
  • M&A-Beratung und Finanzierung
  • Angebote für Ihre Mitarbeitenden einschliesslich Vorsorgeprodukten, Employee Share Ownership Service (ESOS) und Banking-Paketen
Anlagevehikel
  • Private Label Fund Lösungen sowie Beratung und Dienstleistungen aus einer Hand während des gesamten Fonds-Lebenszyklus
  • Fondsbezogene Überbrückungsfinanzierungen
  • Zugang zur Index Plus Plattform der Credit Suisse, um die Schaffung und das Management eines individuellen Index zu ermöglichen
Regulatorische Expertise
  • Vielfältiger Support einschliesslich Factsheets, Technologielösungen, Kundenreports und Expert-to-Expert-Events
  • Digitale Lösungen helfen Ihnen beim Umgang mit bestehenden und zukünftigen regulatorischen Herausforderungen (zum Beispiel Investment Suitability Tool zur Beurteilung der Eignung und Angemessenheit Ihres Portfolios).

Sie als Vermögensverwalter

Wir ermöglichen Ihnen den Zugang zum gesamten Produktuniversum der Credit Suisse und bieten Ihnen umfangreiche Anlagedienstleistungen. Dazu gehören eine individuelle Beratung zum Portfolio­manage­ment, basierend auf fundiertem Research, sowie eine erstklassige Berichterstattung.

Transaktions- dienstleistungen
  • Zugang zu den globalen Märkten und einem breiten Spektrum von Anlageklassen und Produkten
  • Auftragserfassung über verschiedene Kanäle wie E-Mail, Telefon und erstklassige Online-Lösungen
  • Direkter Zugang zum Trading Floor (DAC)
  • Spezialisten für Auftragsverarbeitung, die eine problemlose Abwicklung sicherstellen
  • Brokerage-Lösungen
Anlage- und Portfolio-Dienstleistungen
  • Strategische Beratung während des gesamten Anlageprozesses
  • Proaktive Anlageideen über Anlageklassen hinweg und Best-in-Class-Lösungen dank einer offenen Plattform
  • Umfassende Prüfung der Portfolioqualität auf Anfrage
  • Regelmässige Markt-Updates und Research-basierte Anlageideen
  • Zugang zu den globalen Ressourcen und Kompetenzen der Credit Suisse im Bereich Anlagen und Portfolioaufbau
Mandatslösungen
  • Zugang zu branchenführenden Mandatslösungen
  • Lösungen nach Mass, einschliesslich Portfolioberatung und Anlageberatungslösungen
  • Standardisierte und/oder nach Mass gestaltete Portfolioberichterstattung
Spezialdienstleistungen
  • Erstklassige Anlagelösungen einschliesslich Mutual Funds, Private Equity und Hedge Fund Lead Offering sowie Beratung
  • Fundierte Investmentanalysen einschliesslich individuell gestaltbarer Berichte
  • Exklusive EAM-Veranstaltungen zu Anlagethemen

Ihre Rolle als Kundenberater

Auch Ihre Kunden sollten von unserem Serviceangebot profitieren. Hierfür steht Ihnen die gesamte Palette an Produkten und Dienstleistungen der Credit Suisse zur Verfügung, unter anderem:

Core-Banking-Lösungen
  • Kontokorrent-, Spar- und Depotkonten in allen Hauptwährungen sowie Edelmetallkonten
  • Depots für zahlreiche Anlageklassen und Märkte
  • Banking-Pakete inklusive Kreditkarten
  • Zugang zum Online & Mobile Banking
  • Vorsorgeprodukte für die 2. und 3. Säule
Ausgereifte Finanzierungslösungen
  • Strukturierte Kredite einschliesslich Lombardkredite auf diversifizierte Portfolios und Portfolios mit konzentrierten/illiquiden Positionen
  • Umfassendes Angebot für Immobilienfinanzierung/Hypotheken in der Schweiz
  • Wertschriftenleihe
  • Spezialfinanzierungen wie Flugzeug-, Yacht- und Schiffsfinanzierung
Produkte und Dienstleistungen im Steuerbereich
  • Länderspezifische Steuerberichte (Schweiz, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Spanien, Österreich, Belgien und Italien)
  • Quellensteuerrückforderung bzw. Entlastung an der Quelle für bestimmte Länder

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