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Allgemeine Information

Overlay- und Engineered-Lösungen

Anlagephilosophie

  • Durch den Einsatz von Standardderivaten mit hoher Liquidität ist es möglich, die Risiko-Ertrags-Profile physischer festverzinslicher Anlagen in einer flexiblen und kostengünstigen Weise zu replizieren
  • Durch die Flexibilität von Derivaten können wir die unterschiedlichen Risiko-Ertrags-Grössen von festverzinslichen Anlagen unabhängig voneinander steuern
  • Durch den Einsatz von Derivaten in der Portfoliokonstruktion ist es möglich, parallel zu Anlagen in traditionelle Anleihen die Umsetzung traditioneller Strategien flexibler und zu niedrigeren Kosten erreichen

Kompetenzen und Lösungen

  • Im Rahmen von Overlay-Mandaten für institutionelle Anleger erlauben Derivate eine flexible Steuerung der unterschiedlichen Risiken bestehender Anlagen, ohne die physische Vermögensallokation zu ändern. Wir bieten Lösungen für das Overlay Management entlang der vier Dimensionen Nominal-Zinssatz, Inflation, Bonität und Währung
  • Wir bieten eine Vielzahl an Derivate-basierten Produkten und Strategien für institutionelle und private Kunden sowie massgeschneiderte Lösungen für Anleger mit speziellen Bedürfnissen
  • Ausserdem bieten wir einen integrierten Ansatz, bei dem die Risikoanalyse auch Verbindlichkeiten von Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen einbezieht (Liability Driven Investing, LDI)
  • Die Familie der Relative-Return-Engineered-Fonds bietet eine vollständig synthetische Umsetzung des Risiko-Rendite-Profils eines traditionellen Anleihefonds

Sekundärer Inhalt

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