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Fixed Maturity Bond Funds

Auf der Suche nach einem Renditevorteil?

Pathways to Yield

Schlechte Zeiten für ertragsorientierte Investoren
Da sich die Renditen schon seit Längerem auf einem Rekordtief befinden oder sogar negativ sind, sehen sich die Anleger mit der Gefahr eines schleichenden Vermögensverlusts konfrontiert. Auf ihrer Suche nach Renditen sind sie oft gezwungen, sich weiter oben im Risikospektrum zu orientieren und dabei höhere Risiken und Unwägbarkeiten in Kauf zu nehmen.

Da sich dieses Marktumfeld vorerst kaum verändern dürfte, stellt sich die Frage: Was können Anleger tun, um regelmässige Erträge zu erwirtschaften?


Anlagelösungen für das aktuelle Marktklima

Fonds mit einer kurzen und vorab festgelegten Laufzeit können dazu beitragen, die gewünschte Bruttorendite zu erzielen und die Zins- bzw. Spreadrisiken zu begrenzen.

Anleihenfonds mit fester Laufzeit bieten den Investoren einen Renditevorteil, indem sie in ein global diversifiziertes Portfolio von Anleihen investieren, die etwa zur selben Zeit fällig werden wie der Fonds selbst. Zum Fälligkeitstermin des Fonds erhalten die Anleger ihren Anteil an seinem Nettoinventarwert ausbezahlt.

Ein entscheidender Vorteil solcher Fonds besteht darin, dass sie den Investoren eine ähnliche Auszahlungsstruktur bieten wie eine Anlage in einer Einzelanleihe, aber mit deutlich reduziertem Ausfallrisiko durch die breite Diversifizierung.

Die Strategie könnte für Anleger mit folgenden Anforderungen interessant sein:

  • Kapitalrückzahlung bei Fälligkeit
  • Regelmässige Erträge
  • Breite Diversifikation
  • Sinkendes Zins- und Spreadrisiko über die Laufzeit
  • Professionelles Management
  • Liquidität

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