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Kundenfokus
Die Bedürfnisse unserer Kunden stehen im Zentrum unserer Geschäftsaktivitäten. Denn wer seine Kunden besser versteht, kann massgeschneiderte Dienstleistungen anbieten, schliesst mehr Geschäfte ab und kann dadurch wachsen.
Der strukturierte Beratungsprozess im Private Banking ist ein Beispiel dafür, wie wir unsere Geschäftstätigkeit gezielt auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet haben. Der Prozess ermöglicht uns, die Bedürfnisse unserer Privatkunden besser zu verstehen und eine fundierte Analyse ihrer jeweiligen finanziellen Situation zu erstellen, um so umfassende und massgeschneiderte Lösungen für sie zu entwickeln. Der Beratungsprozess besteht aus definierten Schritten, die den Kunden verständlich und transparent dargelegt werden. Dies hilft, Sicherheit und Vertrauen in der Kundenbeziehung aufzubauen.
Die fünf Stufen des Beratungsprozesses
1. Bedürfnisanalyse
Ausgangspunkt ist die persönliche Situation des Kunden. Im Gespräch ermitteln wir sein Investitionsverhalten, die Vermögensherkunft und seine Lebensphase. Auf dieser Basis bauen die weiteren Massnahmen auf.
2. Finanzkonzept
Das Vermögen wird in einen gebundenen und einen freien Anteil aufgeschlüsselt.
3. Kundenprofil
Ein persönliches Risikoprofil hilft dem Kunden, die richtigen Finanzentscheidungen zu treffen.
4. Strategie
Der Berater entwickelt mit dem Kunden eine individuelle Anlagestrategie. Dabei berücksichtigt er dessen Bedürfnisse sowie seine Risikobereitschaft.
5. Umsetzung
Der Berater bietet dem Kunden individuell passende Lösungen. Er unterstützt ihn auch später bei der Überwachung und Pflege seiner Anlageprodukte.
Mit unserem Modell der integrierten Bank, das Private Banking, Investment Banking und Asset Management vereint, können wir unseren Kunden das gesamte Fachwissen eines weltweiten Teams von Experten bieten.
Ein Ausdruck dafür, dass unsere Kunden mit unseren Dienstleistungen zufrieden sind und uns Vertrauen entgegenbringen, sind die Auszeichnungen, die wir 2011 erhielten, darunter jene von Euromoney, die uns als Best Global Wealth Management House, Best Private Bank Globally und Best Bank in Switzerland.
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